《金融资本战略与私募股权投资》（2天）

《金融资本战略与私募股权投资(PE)》课程大纲

【课程对象】

1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；

2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；3、主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人；

4、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。

【课程目标】

掌握现代企业金融资本战略的模型与实操金融化5A运营模式；

掌握私募股权基金的四大操作程序与企业并购重组策略；

从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的投资人，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路；

不同视角帮助学员系统观察资本时代的发展变迁和现状，打造适应中国特色的投资操作模式，培育专业娴熟的投资家，让投资人蜕变为专业化资本高手；

培养优秀的深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展；

高效实战，分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。

【课程模块】

【1】企业金融资本战略与并购重组：

金融资本核心观与企业成长分析；

资本运作的本质、规律、来源与形态；

资本基本原则与资本运作三步七术；

资本市场与金融资本战略；

企业持续发展与企业并购战略；

企业金融商业模式与企业超常规发展策略；

企业资本运作的风险与控制。

【2】私募股权投资基金概况： 企业为什么要做私募股权融资；

私募股权融资的管理基础与核心环节；

私募股权投资基金国外经验；

私募股权投资基金的国内实践；

中国私募股权投资基金的问题与机遇；

中国私募股权投资基金的风险控制。

【3】股权投资基金的法律和财务：

公司法/证券法/合伙企业法相关规定；

VC/PE财务战略规划；

VC/PE基金成立与投资的法律实务；

VC/PE基金的成立与投资的财税安排。

【4】VC/PE股权投资基金设立募集：

国家创业（风险）投资优惠政策分析；

投资人结构与基金规范运作；

如何寻找有效投资人；

融资模式创新与融资平台顶层设计；

基金规模大小与基金风险；

基金GP与LP的交易结构安排；

基金组织形式的比较与选择；

基金管理团队：知识、经验、特质与激励；

创业引导基金与产业基金的构建与实操案例分析。

VC/PE股权投资基金项目投资：

项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；

项目投资：操作流程与核心环节；

尽职调查：方法与工具；

公司价值评估：方法与工具；

商业计划书：撰写与研读；

投资协议条款清单：解读与分析；

投资交易：结构安排与风险控制。

【6】VC/PE股权投资基金管理实操：

帮助制定公司发展战略；

完善公司治理结构；

上市前的法律与财务规范；

组建优秀的管理团队；

推动公司上市与并购；

企业资本运作的管理基础。

【7】VC/PE股权投资基金退出机制：

VC/PE基金退出机制：国外案例分析；

VC/PE基金退出机制：中国的实践分析；

中国 PE退出策略的转型；

私募退出经典案例解析。

【8】企业上市融资（IPO）与资本策略：

企业IPO规划与上市策略；

IPO上市路径选择与资源分析；

IPO上市条件与操作透视-最新形势与事件；

国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略；

国内上市与境外“红筹”上市案例分析；

5年内实现百倍以上的资本增长的模式分析。

【主讲导师】

许志勇博士：