《对接资本－企业家如何锁定投资人》（1－2天）

《对接资本－企业家如何锁定投资人》课程大纲





【课程对象】

企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者

【课程收益】

1、深入了解投资人的价值投资理念

2、投资法则与项目投资产品盈利、资本盈利、金融盈利模式

3、私募股权投资的基本概念和操作方法、私募股权基金的运营模式

4、企业家如何对接适当的投资人、投资人资金投向与资源匹配

5、产业投资分析与产业投资人选择

6、企业家投资私募股权基金策略

【教学方式】

实操案例分析、理论实务讲解、项目互动讨论、综合情景模拟

【课程模块】

【1】私募股权投资基金概况：

1. 企业为什么要做私募股权融资；

2. 私募股权融资的管理基础与核心环节；

3. 私募股权投资基金国内外经验；

4. 私募股权投资基金的国内实践；

5. 中国私募股权投资基金的发展、问题与机遇；

6. 股权投资基金的法律和财务；

【2】私募股权基金类别与设立募集：

1. 私募股权基金募集设立；

2. 私募股权基金盈利模式；

3.  私募股权基金管理人的盈利模式；

4. 天使投资、VC、 Pre-IPO、并购基金；

5. 基金规模大小与基金风险；

6. 基金组织形式的比较与选择；

7. 管理基础与核心环节；

8. 投资人结构与基金规范运作；

【3】投资人价值理念与关注主要问题：

1. 投资人价值投资理念与金融化思维；

2. 金融资本核心观与企业成长分析；

3. 资本运作的本质、规律、来源与形态；

4.  价值商业模式与盈利模式；

5.  优秀管理团队与项目匹配度；

6.  行业竞争优势；

7.  持续增长与持续盈利；

8. 健康的财务系统；

9. 公司治理与内控；

10.  有效的退出方案；

11.  商业计划书：撰写与研读与资本对接；

【4】企业家投资误区与投资人理念差异：

1. 多元化发展问题；

2.  企业规模化问题；

3.  成本控制问题；

4.  管理理念与文化；

5. 现金流与利润、三类盈利模式；

【5】投资人战略投资、投资人投资流程与项目投资人匹配：

1. 产业投资分析与战略投资：项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；

2. 投资人寻找项目策略与路径：

金融信息中介、 业务方式、产业关系、大数据资源方及其他渠道；

⑶项目投资：操作流程与核心环节；投资人项目评估；

⑷前期投资协议；

⑸尽职调查：方法与工具-业务、 财务、 法律；

⑹企业估值：方法与工具-六类主要方式；

⑺三种投资模式：增资扩股、股权转让、价值重组；

⑻投资协议条款清单：解读与分析；投资交易：结构安排与风险控制。

⑼企业发展阶段与投资基金类别匹配；

⑽股权投资基金管理实操：

发展战略、治理结构、法律与财务、管理团队、上市与并购、管理基础；

⑾产业投资选择与协议锁定；

 【6】企业家投资私募股权与私募基金退出：

⑴ 公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金；

⑵私募股权投资协议、企业家利益最大化；

⑶投资项目管理： 股东管理、 持续关注、问题信号、风险控制；

⑷组合投资策略；

⑸中国 PE退出策略的转型；

⑹私募退出经典案例解：上市退出、兼并收购、管理层收购、清算和破产；

⑺企业上市融资（IPO）与资本策略；

【7】对接资本：企业家资本思维与资本领导力提升

⑴企业资本经营的十大管理逻辑；

⑵资本的产业思维、价值思维、大数据思维、信用思维、基金思维、股权思维、金融

化思维；

⑶产业投资、资产增值、资本估值与价值分析；

⑷管理者金融商业思维架构突破、资本规划、资本运营与资本执力能力；

⑸资本裂变与绩效驱动、管理信息与人力资本的协同；

⑹科技与金融、产融结合创新模式；

⑺部门管理的资本意识与资本管理KPI；

⑼商战资本智慧与领导力提升；

⑽集团化运营模式升级与资本领导力提升；

⑾锁定投资人策略：资本思维自我管理系统的分析与运用；

⑿互联网+中国企业家资本思维升级。