资本战略与并购重组

企业资本战略与并购重组

主讲：任思有

【课程大纲】

一、资本战略

产业趋势分析与评估

公司市场切割与行业定位

3.商业顶层设计资本

4.公司的定位与营收空间

5.公司的战略与愿景规划

6.如何讲故事∶缘起、创始人、未来

7.品牌定位与传播

8.产品的设计

二、投资分析

1.如何做投资项目测算?

2.投资项目分析书

3.投资计划与预算

4.各种投资渠道的选择与对比

5.投资协议的关键要点

6.投资收回的保障方案

三、IPO上市

1.公司顶层架构如何设计?

2.打包上市还是分拆上市?

3.独立上市还是借壳上市?

4.国内上市还是境外上市?

5.上市前的股权如何设计?

6.上市的法律主体的合规?

7.上市主体相关资质、证书?

8.上市失败的原因分析?

四、并购重组

1.公司并购重组流程与加减法思维

2.控制及控制权的表现形式

3.控制权比例与企业并购能力的分析评价

4.海外架构搭建、资金筹集、税务风险规避

5.并购交易风险分布和识别

6.并购投资决策的10大问题

7.尽职调查（商务、财务、法律）及风险处理

8. 并购的估值、定价模型及风险分析

五、财务包装

1.公司的财务报表合规

2.并账问题∶内账大于外账;内外账差不多但明细对不上;内账小于外账

3.公司的财务数据披露

4.收入确认中的合规性

5.成本费用中的合规性

6.并购重组的核心会计问题

7.商誉、合并报表风险及会计策略选择

六、节税设计

1.上市融资常见税收问题2.预防企业现实及潜在的税收风险

3.股改个人所得税

4.个人股权转让

5.无偿赠送，低价转让等多种激励手段背后风险

6.股权搭建

7.补交税款

七、融资策略

1.企业价值的提升途径

2.融资方案要点及风险控制

3.商业计划书的撰写与修改

4.融资金额的测算策略

5.融资渠道的分析

6.融资策略的安排与选择

7.股权融资的模式设计

8.债转股的融资设计