Power BI 在财务经营分析中的高效运用-2天

Power BI在财务经营分析中的高效运用

课程背景

“数据是第一生产力！”，无论是职场小白还是高层管理者，每个人都能感受到数据变革所带来的冲击，每个人都要思考如何迎接数据时代的到来，而自助式BI正是数据时代的敲门砖。Power BI是微软官方推出的可视化数据探索和交互式报告工具，它能实现数据分析的所有流程，包括对数据的获取、清洗、建模和可视化展示，从而来帮助个人或企业来对数据进行分析，用数据驱动业务，做出正确的决策。

本课程除了学习基本理论、基本操作之外，还结合案例深入讲解软件的进阶功能，并融合客户实际商业数据，借助案例引导、师生共创、学生交付的方式完成企业自身的数据分析和智能图表的制作。本课程旨在帮助职场人士了解和理解Power BI（包括Power Query、Power Pivot、Power View）的使用功能和应用技巧，掌握基本的数据处理能力、数据可视化能力以及数据分析报告制作能力，助力学员乘上数据分析之路的快速直通车，在商业智能数据分析之路上自由奔跑。

课程收益

系统认识大数据和数据分析，熟悉数据分析的方法和常用数据分析工具。

掌握通过Power Query快速对多工作表、多工作簿数据的进行汇总并整理。

掌握通过Power Pivot建立数据模型并进行数据分析的方法，熟悉常用DAX函数的应用。

掌握通过Power View快速制作数据图表的技术，学会创建引人注目的可视化图表。

掌握建立数据模型的整体流程，能建立与本职财务工作相关的动态可视化仪表盘。

培训对象

课程适用于有一定Excel使用基础，需要进一步提升大数据分析与可视化水平和使用效率的财务人士。

授课时间

2天（12课时）

课程大纲

学习准备——认识数据分析

*系统认识大数据和数据分析，熟悉数据分析的方法和常用数据分析工具。

互动：测测你的数据分析能力有多少分？

什么是数据分析？

数据的本质和分类？

大数据的定义和特征

发现数据规律——找到可行方案——指导管理决策。

大数据分析三阶段

描述性分析，发生了何事

诊断性分析，为何发生

预测性分析，将发生何事

大数据分析的方法

现状分析

基本描述统计分析（中位数/方差/标准差/变异系数/偏度系数/峰度系数）

对比分析（定性分组对比/定量分组对比/交叉分析）

矩阵分析（四象限分析法）

原因分析

结构分解法

因素分解法

漏斗图分析法

预测分析

相关分析（发现数据之间的关联性）

回归分析（通过公式预测数据值）

趋势分析（通过趋势线预测时间趋势）

大数据分析的步骤

确认需求

获取数据

建立模型

数据可视化

报表分享

大数据分析的工具

第一阵营/第二阵营/第三阵营

初识BI真面目——Power BI 概述与数据导入*学习如何启用Power BI,数据如何导入到Power BI中，并把数据源整理成自己想要的格式。

什么是POWER BI

Power BI 的功能组件

一个案例轻松搞定Power BI启动Power BI认识Power BI 界面四大界面、三大功能导入数据到PQ

导入EXCEL数据到PBI——PBI的多种数据导入方式

如何导入CSV文件/网页文件/ACCESS数据库文件

如何追加查询——多个工作表的数据合并

如何把整理好的数据导出到EXCEL中使用

做一个简单的报表——五步法轻松制作报表

用PQ整理数据

如何合并查询——秒杀VLOOKUP函数

如何自定义列——类似数透表的计算字段

条件列——秒杀IF函数

替换值——对比Replace函数

拆分列——分列功能

格式修整/字母大小写/排序

示例列/索引列

定位填充/转置

逆透视巧转数据二维数据转一维数据

名称不同的多个工作薄如何合并

数据变成报表——Power Pivot 应用与DAX函数*学习如何把各维度数据（如地区/产品等）组合起来，建立模型,按所需维度分析。

如何建立模型/关联数据　案例：EXCEL与PBI是如何建立模型的？

（1） 连连看——简单拖拽就可实现数据互联

（2） 一对多——一为唯一出现，多为重复出现

（3） 如何管理表与表之间的关系

如何分类

（2） 如何新建列——把客户分为会员和非会员

（3） 如何新建表——把店铺分为三星、四星、五星店铺

（4） 如何新建2级分类表——不用IF函数，不用条件列也能把产品分类

如何计算：函数的学习

（1） 如何新建快速度量值

新建快速度量值——系统引导公式

度量值和普通字段的区别

（2） 如何新建度量值——手动录入DAX公式

DAX重要概念与书写规范

DAX函数功能分类——10大类

（3） DAX基本函数举例

SUM/MAX/MIN/AVERAGE/COUNTA/YEAR

（4） DAX核心函数举例

CALCULATE函数——超级SUMIFS函数

FILTER函数——高级筛选器

DIVIDE函数——安全除法

RELATED函数——VLOOKUP函数的终结者

报表变成图表——POWER VIEW应用*学习如何展示美观、清晰易读、有影响力的图表，达到用数据讲故事的目的。

图表怎么用做几个基本图表——三步骤搞定基本图表

卡片图制作

柱形图/条形图制作

折线图制作

瀑布图制作

散点图制作

KPI

切片器等

图表如何美化颜色/布局调整

借助第三方图表

高阶图表制作——丰富的第三方图表

第三方图表模板的下载与导入

练习制作第三方图表（动态图/子弹图/甘特图/社交网络图/文字云等）

图表如何布局——仪表板的制作

经典三层结构学习数据层布局学习制作筛选层学习制作导航层仪表板的分享

在线查看

将Power BI仪表盘放到PPT里

将Power BI仪表盘在移动端应用

练习：利用课堂练习资料动手制作一份动态仪表板，并在PPT中和网页端进行分享

BI在财务领域运用——案例

案例1：整合多个报表数据源制作利润表和利润分析动态图表

案例2：整合多个报表数据源制作资产负债表/损益表，对财务账目进行同比分析和环比分析