【证券】《基于应用场景的投顾直播综合能力提升》

伴随疫情后市场的变化，越来越多的人群开始热衷理财、投资、炒股、买债券、基

金等。巨大的市场交易量推动者证券企业迅猛发展，但同时我们也发现投资用户分散不

便管理、个性化差异大，个体散户等投资基础理论缺乏，转化成交难度大。这一些列问

题，都需要证券企业在面临市场风口的同时，还要能够找到面对挑战，解决问题的破解

之道。





通过剖析行业案例，深度理解直播在证券行业的应用场景

分析用户属性，根据用户分群，进行常用场景的归类

掌握如何打造个人IP，形成线上的直播顾问，通过公开课和VIP1对1咨询辅导方式进行转

化的技巧





“直播+证券”的应用场景

市场分析——疫情后证券市场特点分析

直播+，直播在证券行业中的应用

公开课：散户投资顾问课

1对1开户指导：快速开户



公开课：直播投资顾问的直播技巧

顾问式营销——通过直播指导投资的底层逻辑

直播转化前提——个人定位与IP打造

1）个人定位方法 2）人设的类型 3）人设辨识

成交路径——从引流至直播间到直播间转化成交

粉丝社群的构建与裂变 2）直播间引流海报和文案创作 3）直播间裂变引流

4）直播脚本的策划 5）直播间互动技巧 6）直播间转化成交技巧

直播到底讲什么——直播内容的结构化设计

1）结构化内容 2）用户调研与需求挖掘 3）场景还原 4）脚本撰写

直播演绎——一场2小时的直播演绎技巧

1）直播前准备 2）直播脚本 3）直播表达 4）现场问题处理 5）互动与答疑

私域社群——社群+直播，利用企业微信社群的漏斗模型快速转化成交客户

1）私域用户池 2）企业微信社群的构建 3）社群漏斗模型 4）客户生命周期管理

矩阵账号——”平台+顾问”，利用“特权”逻辑甄选优质客户

1）优质客户的界定 2）客户的投资心理 3）特权的意义 4）平台的价值

【案例】平安证券的视频投顾网络直播分析



多平台进行引流的核心要领——破解通过直播平台获取用户

“平台公域+社群私域”——多平台运营的解决方案

【模型】从股拍、雪球引流至社群，回归蜻蜓点金的直播转化模型

“出海打渔，看天吃饭”——熟悉平台规则，从公海捕鱼

1）国内主流短视频直播平台对比分析

2）抖快的运营玩法逻辑

3）B站的运营玩法逻辑

4）微信视频号的运营玩法逻辑

借助短视频来获取用户

账号IP打造

爆款短视频的打造技巧

短视频获取粉丝的技巧



借助社群进行私域用户的运营——破解私域用户的价值挖掘

私域运营的核心思想

1）用户人群的差异化、个性化和多元化诉求

2）采用分类、分群的逐个群体运营

3）标签、分群、等级及复合型是常用方法



借助社群精细化运营策略

1）基于用户等级的分群——社群运营

2）借助企业微信群构建多层级多场景社群

3）利用群SOP构建数智化社群运营



社群运营的内容生产与内容分发

1）内容创作形式——图文、短消息、海报、短视频、直播

2）内容创作要点——爆款内容创作技巧

3）社群+直播——构建快速成交和价值提升的私域运营策略模型

【案例】有赞商家如何对接虎牙、抖音、快手、陌陌，引流至私域利用爱逛直播做成交

转化



其他场景探讨及解决方案

【共创】业务场景挖掘

【共建】利用直播来解决业务场景的核心能力

【共议】如何利用直播来破解业务场景中的问题

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《基于应用场景的投顾直播综合能力提升》



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