农商行(农信）战略转型

《农商行（农信社）经营战略转型》

大 纲

本讲义主要内容



第一部分 农商行（农信社）总体业务经营转型

第二部分 农商行（农信社）信贷业务转型

第三部分 成功转型经验案例分析　

第四部分 实施乡村振兴战略为农商行（农信社）转型带来的机遇

第一部分 农商行（农信社）为什么要转型

第一节 农商行（农信社）发展面临的挑战、优势与劣势分析

一、农商行发展面临的挑战

（一）互联网对传统业务产生巨大冲击

（二）农村市场金融竞争加剧

（三）存贷利差缩小

（四）资金市场、理财业务收缩

二 、农商行发展优势

（一）经营灵活，服务效率高

（二）本土银行，获政府支持

（三）“熟人经济”，亲和力优势

（四）员工股东， 责任感较强

（五） 城乡互补，有广阔市场

三、农商行发展劣势

（一）资本实力弱

（二）资金实力弱

（三）网络科技落后于大型股份银行

（四）信息不够灵敏

（五）高端人才不足

第二节 农商行（农信社）总体经营战略向哪里转

一、机构网点向营销型、智慧型、综合型、标准型转型

二、负债业务向多元化、小额存款转型

三、资产业务向实体经济、多元化、零售业务转型

四、内部机制向人本管理转型

第一节 信贷业务为什么要转型

一、优质大中型企业，中小银行竞争力不足

（一）农商行（农信社）对大企业服务难以满足

（二）大中型工业企业生产工艺技术复杂，中小银行不易搞懂

（三）大中型企业内部关联关系复杂，中小银行很难了解清楚

（四）大中型企业老板与中小银行身份不对待，难以管理

（五）大中型民营企业经营下行

（六）中小银行风险集中在大中型民营企业

（七）大中型民营企业风险，拖垮无数中小银行

二、部分中小银行，偏离支农支小方向，丧失基础客户

（一）部分农商行（农信社）农村业务萎缩

（二）部分城商行偏离小微经营，产生较大风险

第二节 农商行（农信社）总体信贷投向选择

扩面：增加贷款户数

增量：做大小微贷款规模

强基：广大小微客户，是中小银行基础客户群

一、农商行（农信社）信贷市场定位

（一）银监会要求：农商行坚守服务县域、支农支小的市场定位

（二）实行六个回归，深耕普惠市场

二、农商行（农信社）贷款应该发放到那些领域更安全

（1）三农领域

（2）小微企业客户

（3）消费领域

（4）城乡基础设施项目

（5）重点国企

第三节 农商行（农信社）转型总体措施

一、推行微贷革命，开展5个转变，落实微贷主业

（一）由以前主要发放公司类大额贷款，向发放小微贷款转变

（二）由以前主要服务少数客户，向服务更多客户转变

（三）由以前向众多行业发放贷款，向少数特定行业发放贷款转变

（四）由以前向客户全生命周期发放贷款，向客户生命周期部分阶段发放贷款转变

（五） 由以前银行少数高层营销贷款，向更多员工营销贷款转变

二、创新支农支小信贷产品，改进金融服务

（一）创新支农支小信贷产品

（二）改进支农支小金融服务

三、完善支农支小内部考核机制

（1）经营指标考核

（2）绩效考核

（3）适度提高涉农贷款、小微贷款不良容忍度

第四节　转型后信贷风险控制

一、加大存量风险贷款化解与处置

二、加强存量正常贷款贷后风险管理

三、严控新增贷款风险

第三部分 银行转型小微成功经营模式案例分析

一、国外小微普惠金融成功案例

（一）德国储蓄银行小微普惠金融样本

（二）美国富国银行小微普惠金融样本

二、全国性股份制商业银行小微普惠金融成功案例

（一）招商银行17年零售转型

（二）建设银行联手38万供销社基层网点办“村口银行”

（三）中国银行通过发起设立村镇银行，探索大型银行发展普惠金融之路

三、政策性银行小微普惠金融成功案例

国家开发银行推出转贷款业务，支持小微企业

四、城商行小微普惠金融成功案例

（一)台州银行深耕当地小微33年样本

 (二)泰隆银行深耕小微26年做法

（三）广州银行信用卡“信贷工厂”零售贷模式

五、农商行小微普惠金融成功案例

（一）浙江瑞丰农商行12年零售银行转型“样本”

（二）浙江乐清农商行"小而美"的普惠金融样本

（三）浙江路桥农商行——“网格化精准营销”开创者

 (四）湖南浏阳农商行普惠金融之路

（五）嘉鱼农商行微贷特色

（六）湖北省联社微贷革命

（七）安徽亳(bó)州药都农商行大数据线上线下模式

（八）山东昌乐农商行土洋结合大数据小微贷模式

六、村镇银行小微普惠金融成功案例

大冶泰隆商村镇银行做小做散做精

第四部分 “十四五”实施乡村振兴战略为农商行（农信社）转型带来的机遇

一、面临的机遇

（一）财政加大投入机遇

（二）农业担保体系建设与保险投入加大机遇

（三）乡村治理机遇

（五）农村产权制度改革机遇

（六）农村多种产业、多种业态加快发展机遇

(七)各类农村投入加大，为农村代收代付、发展支付结算业务带来机遇，有利于增加存款。

二、面临的主要问题

三、银行总体应对策略

（一）主动作为，积极参与到实施乡镇振兴战略之中

（二）抢抓机遇，主动对接，发展自己，抢占农村信贷市场

（三）与镇村党政联动，不能单打独斗

（四）突出支持一村一品主导产业

（五） 开展银政、银保、银担、银村合作，创新金融服务

（六）实行六个聚焦，加大信贷投入