2023年风险投资与PE私募股权

2023年风险投资与PE私募股权

讲师：李豪

课程简介：2023年在全球经济衰退下，资本还有哪些行业可以投资？中国的投资机会在哪里？风投和PE的收益和风险分别在哪里？本课程就VC和PE在2023年经济环境下，针对中国和全球行业投资展开解读和案例实操投资。

课程时间：2天

课程对象：风险投资与PE私募股权行业从业人员、金融投资行业管理人、个人产业投资人。

课程收益：

学习和掌握投资融资与行业、企业成长的关系，与企业发展不同阶段的投资模式；

学习和掌握风险投资和私募股权不同的投资模型和投资偏好；

学习和掌握2023年在中国和全球哪些领域、行业值得投资。

课程大纲：

投资融概念与行业成长

投资融是当代企业首先任何

企业投资融模式：股权、债权、信用、供应链金融、资产证券化

新兴行业成长的五个阶段：概念、雏形、发展、爆发、变革

企业发展的四个阶段：初创、成长、成熟、衰退

企业发展的四个阶段的投资融模式

风险投资与私募股权

风险投资VC概念

VC投资模式与投资阶段

全球知名VC与成功案例

私募股权PE概念与投资模式

全球知名PE与成功案例

VC与PE差异与结合

风险投资VC的商业模式

投资对象多为处于创业期中小型企业

投资行业：多数为高新技术企业

投资期限3-5年

VC的投资核心高风险、高成长、高收益

VC的退出方式

PE上市公司制造商

PE的投资对像：拟上市公司

PE的投资核心：融、投、管、退

PE募资的7大募资来源

PE价值链:为卖而买

跨国PE“VS”本土PE

中国PE当前的压力与问题

PE的价值所在：企业孵化

PE股权投资项目流程

项目基础尽调十个核心版块

未来商业计划尽职调查八个要点

尽职调查的五项基本原则

有限合伙制股权投资基金的运行框架

PE投资的前、中、后管理

发展期企业经营管理五个常见问题

企业治理结构调整

委派董事与财务管理

PE经理的角色定位

企业发展计划审概

经理人激励机制

以始为终：从IPO到股权转让

IPO的利益与责任

境内外上市途径

上市风险评估与避险方式

比IPO更现实的选择:股权转让

PE实操流程

PE的四个阶段：项目寻找及项目评估、投资决策、投资管理和投资退出

投资项目的主要来源四类渠道

项目的初步筛选标准：投资规模、行业、发展阶段、产品、管理团队、投资区域

商业计划书评估

企业实地考察、会见管理团队和前期投资人

企业价值评估：成本法、市场法、收益法

投资谈判与签署投资协议

2023年中国投资机会与全球行业热点

2023中国投资机会：

新消费领域

重点基建工程

高端制造业

大健康与养老产业

全球行业热点

WEB3.0

人工智能

新能源