《如何有效开展理财沙龙》

如何有效开展理财沙龙

【课程背景】

随着社会经济发展，特别是互联网的发展，金融行业发生了翻天覆地的变化，各家银行之间竞争日趋激烈，产品同质化严重，客户需求发生了深层次变化，各家银行对客户维护手段也层出不穷，理财沙龙作为一种常规客户维护手段，在银行客户维护过程中一直扮演着非常重要的角色。在当前形势下，理财沙龙形式也越来越多样化，但是沙龙效果与预期却有较大差异，很多时候是钱花了，很热闹，客户却不见得买账，如何才能让理财沙龙效果最大化，提升客户满意度？本次课程将会为您一一展示。本次课程具有以下特点：

1、 理论与实战演练有效结合，让参与学员充分掌握理财沙龙组织策划的方法技能；

2、 本次课程强调案例的分析，通过案例来分析客户特征，通过客户特征的分析，

提升理财沙龙的效能；



【课程收益】

1、了解当前理财沙龙举办的常见问题类型及原因；

2、了解常见理财沙龙的组织形式及各种形式的优缺点

3、帮助学员认识不同客户类型、客户需求，并能结合客户需求开展适合的理财沙龙；

4、掌握理财沙龙的关键流程，学会理财沙龙方案的制定与落实；

【课程时长】

6 小时

【课程受众】

银行支行行长、理财经理

【课程大纲】

第一单元：课程背景分享

理财沙龙简介

理财沙龙对于银行客户维护的重要意义

理财沙龙组织策划常见问题分析

第二单元：理财沙龙组织与策划

理财沙龙的 6W2H

Why

What

When

Where

Who

Whom

How

How much

理财沙龙主题的确定

日常搜集发法

时下流行法

问题解决法

业绩为王法

节日主题法

理财沙龙方案策划及执行

活动日期

活动对象

活动地点

活动主题

活动主推产品

活动形式

活动目的

活动目标

活动计划

 客户邀约（电话及面对面）

 活动物料会场及各项内容落实

 活动执行

活动流程

 活动开始前

 活动进行中

 活动结束后

物料清单及责任分工

理财沙龙实战演练

方案策划演练

电话邀约演练

主持人主持演练

理财沙龙讲解演练

理财沙龙常用工具表单

理财沙龙全年主题计划