海外投融资与企业并购及风险管理

海外投融资业务与企业并购及相关风险管理

课程背景：

目前越来越多的企业选择进行海外业务的拓展，大多数企业都会经历以贸易带动海外业务拓展；以施工带动海外业务发展；以分包形式带动相关业务提升；在新世纪、新情况和新环境的情况下，企业进行海外投融资无疑是企业实力提升、管理提升、业务提升的最佳手段，那么在这种情况下，企业如何进行投融资业务、如何建立体系、培养人才和风险管理将是课程重点。

课程目标：

课程结束后，学员将能够充分了解或掌握：

国外项目投融资业务的基本操作知识和流程

对企业的一般性要求和评价

项目开发的前期工作内容与布置安排

项目实施前或并购中期的各项工作内容与风险控制

项目收购后期的运营管理工作或交付工作

学习和掌握项目谈判过程中的文件架构

认识项目签约前的合同架构

认识学习和掌握项目融资过程中的基本融资架构

各项融资架构下的现金流管理和合同拆分

一般税务风险与规避和利润转移特点

项目前期评审工作重点与风险防范

海外公司并购前期尽职调查工作内容与安排

海外投融资项目的决策管理

操作性评价一般公司的财务报表

如何深度解读财务三张表

海外投资并购的一般道路发展途径

海外投资或并购业务的公司战略管理

完成上述业务的公司操作层管理

完成上述业务的人员能力模型与培养架构

学习和掌握股权投资的一般性特点与风险控制

课程组织：

基本要求以小组为单位，每个小组按照6-8人组织，课桌摆放有利于学员讨论。

学员要求：

要求从事过海外工作，可以是市场开发人员，财务人员或项目管理人员。

教学方式：

其中传统讲授方式约占50%（约为6个小时），学员讨论与分析约占30%（约为3.6个小时），双方互动与交流约占20%（约为2.4个小时）

课程时长：

课程内容为两天，每天6个小时，共计12个小时。

课程大纲：

第一章：投资操作案例分析与解读

案例基本情况介绍

案例操作流程

案例分析与判断

案例警示作用（学员讨论）

基本概念介绍

各项指标分析

第二章：企业管理要求与组织架构（案例）

决策

基本指标分析

决策过程安排

决策体系分析

快速决策判断

战略分析

基本战略架构

公司总体战略分析

合理避税问题

国际形势

之前中资企业投资重点行业

投资重点国别

第三章：海外投资并购业务操作流程（案例）

尽职调查

项目级别组织架构

税务管理与利润转移管理

避税港设置

各类“硬件”

人员能力

国家各类机构审核与准备

实施安排计划

过程风险控制

第四章：海外投资业务评审与风险应对（案例）

合同总体架构

合同评审与风险分析

财务评审与风险分析

技术评审与风险分析

第五章：财务管理过程中的财务三张表（案例）

三张表代表的深层意义解读

三张表表外数据获取

表中数据分析与研判

三张表横向比较，其中数据关联性分析与测算

第六章：海外投资业务对公司基本业务能力要求（案例）

公司层面业务要求

业务管理层面要求

业务人员能力模型与培养

第七章：公司层面全面管理能力提升（针对海外投融资业务）

资源储备与平台建设

融资架构与资源储备

信息捕捉

快速决策团队建设

第八章：未来中资企业进行海外投融资业务与并购形势分析

区域形势

国别形势

行业形势分析与判断

第九章：结束

课程总结

结语

学员答疑

结束