中高端人士理财策略指引及规划

中高端人士理财策略指引及规划
主讲：金玉成
课程对象：
课时安排：2天，6小时 / 天
授课方式：
专题讲授、小组讨论、工具分享、互动提问、现场模拟、头脑风暴、启发教学
课程大纲：
一、趣说理财
1、理财在人生中的意义
2、当前大众心中的理财
3、理财与人生价值
4、理财的自我认知
认识自我之“财商评估”
二、财富健康三大标准
1、稳健的现金流
2、风险的妥善管理
3、恰当的投资
4、视频分享——《夺命金》之风险认知
5、认识自我之“风险评估”
三、人生八大规划的目标与实现方法
1、稳妥安全现金规划
2、风险管理无忧人生
3、望子成龙教育规划
4、安享晚年退休计划
5、保值增值投资规划
6、美好消费支出规划
7、身后无忧遗产规划
8、合理节约你的税负
视频分享——《桃姐》之关注养老
视频分享——《迈克尔杰克逊》遗产谜案
工具分享——个人资产收支数据整理表
四、理财工具的选择
1、常见理财工具的识别
2、股票、基金、保险、银行理财产品、信托工具的简述
3、常见理财工具的探究
4、如何找到合适您自己的理财工具
5、理财工具的收益性、风险性、流动性判别
6、慎防金融陷阱
7、常见金融陷阱的形式
讨论——理财工具的认识与选择
锻炼理财“金睛火眼”——金融陷阱的预防方法
工具分享——个人理财工具选择建议表
五、理财与人生
1、财务安全与财务自由
2、人生财富的四个象限
3、人生价值与理财之道
4、做好理财的修炼技巧
六、课程总结与回顾