基金营销工具——基金定投营销突破

基金营销工具——基金定投营销突破

课程背景：

一、基金应该怎么投？

1．精挑细选的基金，结果还是出现亏损，怎么办？

2．行里下达的任务指标不能不完成啊，推了又怕亏，咋办？

3．基金分析来分析去就是过往业绩、基金经理、投资范围等，但还是没把握

4．自己对基金都还没搞明白，还怎么跟客户去分析解释？

5．目前的市场适合投基金的情况下，到底怎么跟客户沟通比较合适呢？

二、定投亏损了，怎么办？

1．有些老客户还是大客户，出现亏损，怎么办，着急！

2．面对收益波动起伏如此大的基金市场，后续到底应该如何面对客户？

3．亏损的客户现在都不接我电话了，我也不知道后续如何跟客户打交道了，沮丧！

4．面对小幅亏损的客户，怎样才能让他们仍然保持信心，继续基金投入？

5．后续一直都会有基金的指标下达，如何避免亏损对我客户群体可能带来的伤害？

三、基金到底怎么诊断？

1．基金收益分化明显，摸不透啊

2．之前跟客户推荐基金的时候和诊断时的依据没什么差别，客户不买账！

3．基金包含的信息如此众多，到底从哪里着手分析诊断？

4．如何才能给出全面的诊断建议，让客户能够愿意接受和实施？

5．在充满变数的基金市场当中有什么策略才能让客户立于不败之地？

课程收益：

充分了解在基金甄选的方式、诊断方式挽回在客户心中的信任

学会把握市场变动规律，选准申购赎回时机，提高交易成功率；

掌握基金定投营销技能，演练营销技能，并能在实际工作中加已应用；

学员在大量的案例分析中深入理解各项知识；

课程主讲：田 密

课程特色:

原则方法，体系制胜；大量案例，熔炼办法；

深入浅出，通俗易懂；理论与方法相结合，案例众多；

实用有趣，紧跟热点,现场掌声、笑声不断；

培训时间：1天，6小时/天

培训对象：银行个金条线客户经理

授课方式：主题讲授+现场演练+案例研讨

课 程 大 纲一、阻碍基金销售的原因

经济大环境

预测涨跌

害怕亏损

抱怨

缺乏信心

重新开始认识基金销售

二、客户投资基金的动力

心理分析：动力与阻力

市场经济发展的必然

通货膨胀的压力

分享国家经济成长的果实

数据会说话

三、基金定投有哪些优势

定投微笑曲线的精髓： 左侧赚份，右侧赚钱

基金投资中人性的弱点

资产配置到底有多重要

经典配置组合

四、基金定投实战演练

客户画像---公募基金投资者最新数据

超额收益的秘密

基金选择的技巧

d) 举例子、打比方、讲故事

e) 基金定投营销工具包

基金定投实战通关演练