盘活存量、提升产能--有理由让你客户买保险

盘活存量，提升产能

有理由让你的客户买保险

【课程讲师】马学军老师

【培训课时】2小时

【授课形式】线上授课

【课程大纲】

课前研讨：

一．存量客户的分析与梳理

1. 存量客户的资产结构分析

业务习惯

资产结构

产品偏好

存量客户的信息分析

家庭结构

收入状况

资产情况

未来期许

存量客户的开发与营销

存量客户的开发

未持有保单客户的开发

细火慢炖--持续投教

从众心理--以老带新

放大需求--直击痛点

已持有保单客户的二次开发

座谈聊天--保单服务

预言未来--需求匹配

一户一策的客群营销策略

针对养老金储备客户的营销策略

个人养老金账户概述

个人养老体系的三大支柱

养老需求唤醒

养老储备的三种模式

导入增额终身寿产品

针对教育金储备客户的营销策略

不输在起跑线--学区房

是否会输在等待中--教育金储备规划

教育金信用额度的建立--未来教育金预期

导入增额终身寿

针对有潜在传承需求客户的营销策略

探寻想象中传承的最佳方式

生前、身后赠与的财富归属性

法律框架下的保单架构设计与精准传承

针对存在债务风险客户的营销策略

金税四期下的家企隔离

如何隐藏财富，实现利益锁定

作为隐形资产的保单，如何有效规避债务风险

四．课程回顾