私人银行市场趋势及业务经营（1-2天）

私人银行市场趋势及业务经营（1-2天）

 

【课程简介】 

1. 了解私人银行业务的市场趋势

2. 掌握高净值人士的特征和金融需求

3. 了解成熟金融市场中私人银行业务的实务操作模式

 

 

【课程大纲】 

第一部分 了解高净值客户特征及客户分层定位

一、不同行业分析

二、不同年龄阶段分析

三、不同的性格类型和兴趣爱好分析

 

第二部分 了解客户客户不同的投资需求与期望

一、金融需求

二、非金融需求

 

第三部分 探索私人银行及财富管理行业的管理模型

一、私人银行及财富管理的价值定位

二、私人银行之主要业务项目与金融产品

三、客户来源

四、专业顾问，团队协作

五、高科技平台（前，中，后台的需求）

六、品牌价值，塑造形象

七、私人银行家们应具备的专业条件

八、境内境外私人银行的经营模式的异同