5-通用：《严监管形势+大数据背景下商业银行信贷投放行业趋势分析》

通用：《严监管形势+大数据背景下商业银行信贷投放行业趋势分析》

课程背景：

商业银行在疫情结束后经济疲软的形势下，都在反思：接下来国内商业银行小微信贷业

务的发展趋势朝哪个方向？需要我们具备怎样的战略眼光和实际发展规划？中国商业银

行几十年以来粗放式发展的改变，从哪里进行变革？我们在课程中会通过对国内众多商

业银行的案例进行分析，应该会有一些可供我们借鉴的经验和方法；

国家对于绿色金融、绿色信贷的投放，是接下来发展战略中金融服务和小微企业信贷服

务重点投放的领域；国家正在研究通过优惠利率、绿色专项再贷款等支持工具，激励金

融机构商业银行为“专精特新”小巨人企业，以及各个行业的小微企业提供多样化和差异

化的信贷支持。

基于以上形势，通过：

国家2022年二十大后，以及2023年新颁布的新的银行监管政策以及即将出台的业务政策

的梳理，分析接下来商业银行小微信贷业务的趋势；

分析国内各种类型的商业银行开展小微企业信贷业务的案例，了解商业银行机构接下来

信贷业务投放客群和行业结构，进而更加明确信贷投放策略；

通过国内一部分商业银行服务实体中小微企业信贷风险实务案例的分享，希望能够对我

们接下来如何更好为中小微企业提供信贷服务有所启发与收获；

（4）通过对小微企业信贷资产规模增加、成本控制、全流程风险合规、条线人员

能力提升、营销服务、客群分析和行业分析几个维度来进行创新分析。





课程时间：一天/两天

授课对象：信贷业务部门/风险控制部门

授课方法：讲授+案例分享

课程大纲：

第一部分：新形式下商业银行信贷业务发展形势分析

一、形势分析：

（一）2023宏观经济分析，小微企业金融业务相关：

1.无论经济上行复苏，还是经济下行衰退，货币信贷资金对于中小微企业经营实际情况

永远是稀缺资源！

2.随着疫情防控的反复，经济形势会有相应的复苏，广大的中小微企业会催生新的行业

和新的商业模式。

3.商业银行迎来监管更加严格的时代，对于在开展小微企业金融服务过程中可能产生的

监管风险的评估与防范，将成为商业银行需要重点关注的领域。

4.国民经济领域，对于实体类和民生类的经济实体的支持，无论是政策，制度，还是金

融工具，都会迎来前所未有的新的高潮和局面。

5.乡村振兴，工业反哺农业将成为小微信贷普惠金融领域的一个重要的课题。

6.金融创新，商业银行改革，直接影响普通老百姓的日常生活很多方面，暂时性的限制

信贷资金流入房地产相关领域就是很典型的一个例子。

7.无论实体中小微企业还是商业银行金融机构，会重新审视并关注自身对于风险防范、

风险经营、风险管理、风险处置、风险化解的能力。

（二）商业银行开展信贷业务的监管形势与政策

1、服务实体经济的小微企业，关注涉及民生类小微企业经济；依然是接下来十年商业银

行的重要工作

1.1疫情前后的政策：

➢

2021年《商业银行小微企业授信监管评价管理办法》解读，对于商业银行继续如何开

展小微企业授信做出了明确的监管评价指标

➢

2020年5月《商业银行互联网贷款管理暂行管理办法》落地来看2021年商业银行小微

信贷业务发展的趋势

➢

2021年2月20日《进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》来看中小商业银行受

到的影响：三项限制与独立风控的难题

➢

《乡村振兴金融机构考核评估管理办法》，对于商业银行开展乡村振兴的业务监管评

估：定量考核分析占比75%，定性考核分析占比25%

➢

2022年11月11日，银保监会《银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》向社会公

开征求意见由6章52条到6章92条，内容由6000多字到14000多字，到底增加了哪些

内容？哪些内容接下来对我们的业务有重大影响

➢

2022年11月，银发2022年254号文，《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发

展工作的通知》16条，金融对房地产的方向，从限制转向了支持

➢

2023年1月6日，“三个办法一个规定”，相关政策文件的出台，对普惠金融信贷投放

的影响分析

二、商业银行信贷业务转型的八个维度

1.信贷业务发展思维观念的转变

2.信贷业务发展职业技能的转变

3.信贷业务发展营销策略的转变

4.信贷业务发展风险防控策略的转变

5.信贷业务发展客户关系维护的转变

6.信贷业务发展零售信贷全流程合规的转变

7.信贷发展对于监管政策的观念转变

8.客户经理角色认知由营销到客户价值合作的转变

第二部分：商业银行小微金融业务服务的短板

一、小微企业服务成本高

1、分散零售客户的成本与传统信贷业务模式的矛盾

2、小微企业客户少、短、频、快的特点

➢ 营销成本高

➢ 调查成本高

➢ 贷后管理成本高

二、对小微企业客户风险评估能力不足

1、现有的信用评价体制：客户的硬信息

1.1财务报表

1.2有价值抵质押物

1.3资产丰厚的担保人

2、实际情况是：小微企业没有这些

2.1缺乏可抵质押物

2.2没有规范报表

2.3没有担保人

三、客户开发方式不到位

1、小微企业客户开发“人海战术”

2、小微企业客户开发“跑马圈地”

3、小微企业客户开发“客户的逐利性”

4、小微企业关系经营：没有永远的朋友和敌人，只有永远的利益和价值

四、小微金融服务：同业竞争非常激烈

1、小微金融产品同质化严重

2、小微金融服务参差不齐

3、专业的小微金融服务人员能力有待提升

3.1小微金融产品专业

3.2小微金融产品营销专业

3.3小微金融业务风险能力专业

3.4人情世故专业

第三部分：应对策略：商业银行信贷投放转型创新的六个维度

一、信贷产品转型：小微金融产品创新

1、关于小微金融产品中信贷产品五要素

2、关于小微金融产品中信贷产品准入申请条件+风险偏好

3、是否了解普惠小微客户生意经营的特点

➢ 小微信贷产品是否符合投放客户的经营规律

➢ 小微信贷产品是否符合投放客户的多种生产经营场景

➢ 小微信贷产品是否能够解决投放客户的实际问题

4、小微信贷产品的创新介绍

➢ 特产特色贷

➢ 银税贷

➢ 普惠三农相关信贷

➢ 科创文创贷

➢ 小微联合贷

➢ 普惠供应链

➢ 首贷

➢ 场景贷

➢ 流量贷

二、信贷技术转型：小微金融服务的界面创新

1、建立好的小微客户界面的重要性

1.1提升客户主动接受小微金融产品服务的意识

1.2提高小微客户界面主动互动

1.3提升小微客户界面体验的便捷

1.4增加粘性

2、小微金融服务中互联网技术的应用

2.1银行移动终端

2.2线上线下智能结合

2.3小微金融领域数据积累的重要性

3、国内信贷业务发展的三个阶段分析

3.1纯线下阶段

3.2线上线下相结合阶段

3.3纯线上阶段

三、信贷服务转型：小微金融服务的组织创新

1、小微金融组织：专业、高效、灵活

2、小微金融组织决策点尽可能前移

3、小微金融服务：部门银行-流程银行

4、小微金融服务之一：信贷工厂与信贷员两种模式分析

四、信贷风控转型：小微金融服务的技术创新

1、普惠小微金融产品全流程风控

2、小微金融服务风险技术纯线下模式

3、小微金融服务风控技术纯线下+评分卡模式

4、小微金融服务风控技术纯线上大数据风控审批授信模式

5、风控技术转型的目的：实现信贷投放增长+风险可控+成本控制

五、人的转型：关于客户经理职业素养

（一）优秀的信贷客户经理养成分为四个阶段：

1.思路理念观念转变

2.知识的积累

3.技能的磨练

4.形成优秀的信贷工作习惯和信贷文化

（二）具体内容：

1.正确的信贷观念：

➢ 努力扩张信贷资产规模：抓营销

➢ 全力保障信贷资产质量：抓风险

➢ 对于营销：信贷业务全流程营销理念

➢ 对于风险：信贷业务全流程风险理念

➢ 信贷工作：认识到信贷岗位的职业价值和行业价值的沉淀

2.关于信贷知识积累：

➢ 本专业本行业的：对自己行业了解多少？

➢ 金融常识性的、生活常识性的：

➢ 其他专业行业领域的；

➢ 冷门行业领域的；

➢ 关于兴趣：努力在这个过程中寻找的兴趣点和兴奋点非常重要

3.信贷业务技能磨练：

➢ 沟通技能

➢ 观人技能

➢ 察事技能

➢ 营销开拓技能

➢ 风险识别技能

➢ 分析总结技能

➢ 角色转换技能

4.形成习惯和文化：客户经理日常工作四部曲

优秀的信贷客户经理：

六、信贷营销转型：基于大数据模型的普惠信贷精准营销

（一）大数据精准营销的逻辑设定

1、根据银行现有网点数量、片区分布、人员结构、业务发展现状、各类系统资源，

建立双线并行的运营模式；

2、根据线上数据建模、线下客户尝试与拓展、客户分级、客户触达方式等，为银行

在传统的线下信贷产品销售方法之外，植入新的数字化营销手段，形成新的营销模式；



3、根据客户经理基本技能现状，颠覆同业常用营销方法，为客户经理植入新的营销

方法、营销技能、营销思维，建立全新客户成交模式。

4、既有现有获客渠道，实施存量客户数据建模挖掘、新客户营销场景分类、线上线

下相结合的三类拓客营销方法。

（二）大数据建模精准营销的项目内容设计

1、新运营模式

1）生产线式运营

2）流水线式销售

3）场景设置成交

2、新营销模式

1）寻找目标客户

2）了解目标客户

3）触达目标客户

4）达成既定交易

3、新思维模式

1）大数据思维模式

2）行为心理分析思维

3）建模式客户筛选思维

4）交叉营销思维

4、新成交模式

1）创造新场景、寻找既有场景

2）依托场景进行营销

3）使用定量营销管理工具

（三）大数据建模精准营销解决方案及导入流程设计

1、项目启动会议

2、课程培训

（1）客户经理基本技能与知识完善

（2）个人信贷新拓客模式讲解

（3）项目流程及要求

3、个人信贷客户名单深度精准

4、建立二条生产线模式：人员分工协作

5、个人信贷客户名单深度精准：CRM系统、信贷系统等

6、线上触达客户：电话话术（禁止电话营销）

7、外拓营销卡制作

8、外拓营销准备

9、线上触达客户实施：邀约面访数量>10个/人均

10、老师辅导实施，其中电话话术一对一辅导

11、当日复盘

12、营销技巧、营销话术：针对当日发现的问题，进行针对性培训

13、设置营销场景

14、电话话术编制：以邀约到网点为主，或者上门拜访客户

15、场景化营销准备：工具、人员分工、产品、场景营销卡、话术等

16、场景化定向销售：营销工具使用、定向销售流程

17、后期固化方案



第五部分 普惠小微客户新营销策略（附带大量案例分享）

一、小微企业普惠金融数据化综合金融服务策略

1. 综合金融服务的概念



目前信贷业务客户综合金融服务内容：贷款、信用卡、存款、理财、支付结算、保险、

交易支付、电商服务、分期消费等；信贷营销可能作为载体存在，与其他金融服务相互

作为服务客户的工具，来增加客户的体验度和粘性；来进行新客户的开拓与营销。

2. 综合金融服务的核心是什么

一是尽可能获得更多的有效的交叉客户体验数据

二是无限制无限次的增加客户与银行的粘性度

三是真正意义上培养客户享受综合金融服务意识

四是真正培养客户的经营能力和第一赚钱能力，持续发展的能力

3. 综合金融服务开展必须积累的几大数据：（个人信贷客户）

数据一：三农客户消费风险收益对比数据

数据二：三农客户投融资行为数据

数据三：三农客户家庭消费行为数据

数据四：三农客户生产稳定性和行业风险数据

数据五：三农客户生产生活成本结构数据

数据六：三农客户软信息数据

数据七：其他数据

4. 综合金融服务开展必须积累的几大数据：（普惠小微客户）

数据一：普惠小微的风险收益对比数据

数据二：普惠小微的生产经营上下游供应链数据

数据三：普惠小微采购模式数据和结算模式数据

数据四：普惠小微销售稳定性和行业风险数据

数据五：普惠小微成本结构数据

数据六：普惠小微经营者个人软信息数据

数据七：普惠小微经营积累的客户消费行为数据

二、营销前的调研工作（以下列举了一部分客户，来说明为甄选优质的客户做准备）

（一）调研当地农户+个体工商户类型以及所占的比例和数量（不同从业类别、年龄等）



（二）调研当地普惠小微客户类型的数量和占比分别：（这里涉及一个小微信贷客户经

理容易忽略的事项：不关注银行各个部门的业务联动营销，保险公司都有寿险产险联动

营销，为什么我们不呢？）

1、调研普惠小微信贷客户：便于进行客户交叉营销分析（基本可分为批发零售、生

产加工、餐饮服务、其他服务、涉农生产加工等等）

2、树立联动营销意识

3、整合公、私销售渠道，可以考虑小微客户经理兼职联动营销人员

4、整合营销产品：符合小微企业客户综合金融服务需求的满足

5、具备制定个性化的联动营销服务方案

6、确保联动营销的售后服务

7、建立联动营销激励措施，培养复合型的联动营销骨干人才团队

8、持续的小微心底啊业务产品和服务的创新

（三）营销前调研同业竞争机构：

1、营销前调研同业竞争机构的小微信贷产品类型和特点

三、小微企业信贷分行业数据化精准营销分析

1、银行小微企业信贷产品差异化营销的必要性

1.1根据小微企业信贷产品的五要素设计满足不同准入的需求

1.2根据不同行业进行差异化信贷产品的设计

1.2.1批发零售流通行业（短期营运投入和企业毛利率的侧重考察）

1.2.2涉及民生的服务型行业（淡旺季的侧重考察）

1.2.3生产加工制造行业（应收账款和应付账款账龄的侧重考察）

1.2.4关于行业企业政策和行业风险的考量

2、没有不好的小微金融产品，只有适合不舍客户的小微金融产品

2.1是否能够将合适的小微金融产品和服务匹配给合适的小微企业客户

四、普惠金融转型创新的注意事项

1、小微企业金融服务的需求及服务的体验放在金融创新首位

2、重视新技术在创新和丰富小微金融服务工具领域的重要性

3、注重以上四个维度以及不同经济发展地区对小微金融创新的作用与相关影响