券商交易型客户服务与运营

券商交易型客户服务与运营

一、课程背景

影响证券行情的因素错综复杂，需要投资者花费大量的时间和精力关注国际国内宏观经济及政治动向，并结合技术分析作出正确的交易判断。在服务上，一线客户经理面临着基础知识薄弱、缺乏专业营销话术、客户持续性维护能力不足、惧怕客户亏损等问题，并不能给客户提供相应的优质服务，也无法正常开展营销活动，因此流失了很多优质客户，如何提高客户经理的服务与营销能力，这是机构面临的一大挑战。

本课程将结合目前证券市场交易型客户在营销服务中问题现象，总结出一套完整的简易的交易方法及营销技巧，帮助客户经理提升交易能力，树立专业形象、增加业绩。

课程收益

帮助客户经理构建基本面分析体系，掌握当前国际宏观经济新形势，理解如何通过基本面分析来判断行情走势，并运用到实战交易中。

帮助客户经理掌握主流技术分析方法，了解行情运行规律，掌握如何通过技术分析找到合适买卖点位，掌握交易技巧，建立正确交易理念。

从交易的角度出发，为客户经理建立交易类业务的专属客户营销体系，通过详实的营销案例，客户经理能够掌握交易类业务的客户营销技巧，提高客户开户数，激发客户的交易热情。

帮助交易客户有效规避市场风险，树立正确的投资理念，提升客户交易技能与水平，提升机构当地品牌影响力，抢占优质客户市场份额并维护客户忠诚度。

课程时间：3小时，线上

课程大纲

第一部分：：掌握最新全球宏观经济动向——基本面分析篇

2023年证券市场投资机会分析

1.世界政治经济局势不确定下的A股交易思路

2.美联储2023年货币政策研究与大宗商品（股票）影响分析

3.普通投资者如何坚守自己的投资道路

第二部分：常用技术指标与实战交易技巧——技术面分析篇

证券交易分析运用

1．裸K交易实战交易经验分享

2．顾比均线理论以及简化版实战运用

3．金融周期理论与交易机会选择

4．结合基本面与技术面分析行情

5．制定科学有效的交易策略

6．小白交易法-无需技术面基本面分析仅运用交易规则进行股票投资交易

7．交易风控与资金管理

第三部分：交易类业务营销策略——营销技能篇

精细化客户服务与营销

1．交易检视：与客户进行深度交易沟通与检视

2．利用热点事件：国际大事、重要数据解读与客户维护

3．营销话术：交易类业务话术演练

4．客户维护：帮助解套，激活存量客户周转率

5．客户异议安抚与新销售机会转化

6．如何进行线上（微信群）客户维护与投教