网点综合营销能力提升辅导规划

综合营销能力提升驻点辅导规划

"5+5"驻点辅导工作流程

时间

顾问师工作流程

网点配合事宜

方式

序号

工作内容

配合内容

第一天：服务营销相得益彰

上午

现场观察

1

观察晨会召开情况，做好记录

　

沟通会

2

了解网点及人员构成

1.请网点负责人、主管、理财经理、大堂经理、内训师参加；

3

介绍5天的工作安排及项目配合问题

4

了解网点负责人及学员对此次培训的期望

5

了解网点核心问题、客户需求及其他、确定培训思路

现场辅导

6

大堂经理、理财经理、柜员等岗位的工具导入及培训目标

2.请网点准备客户推荐卡、客户点赞卡、主题营销产品组合宣传折页制作

3.请各岗位人员在场；

7

观察网点视觉环境及人员服务及销售情况，形成《网点客户感知提升建议》

　

下午

现场巡检

8

厅堂管理巡检

　

沟通座谈

9

沟通《网点客户感知提升建议》及现场环境整改

4.请网点落实基于环境及功能分区整改的一些建议；

10

沟通本周理财沙龙及举办、走出去营销准备、本周主题营销确定

5.请网点提前做好理财沙龙的前期准备；

6.请网点做好走出去的准备；

7.请根据网点实际产品销售情况，确定网点导入周的产品营销主题；

11

导入《客户联系卡》，营销服务流程激励考核方案

　

12

导入本周营销战绩表及开口转介工具

　

基础工作

13

课件整理

　

14

今日营销战绩统计

8.请网点配合统计本周每日业绩及导入前周的业绩；

15

今日典型案例收集

　

晚上

课程讲解

16

开营、营销服务流程的意义及价值、客户联系卡使用

9.请网点提前准备培训场地（网点内部）和投影仪及幕布（如果网点电视可以用也行）；

情景演练

17

全员服务营销标准导入演练

10.请全员参加五天晚上培训；

18

晨会和开门迎客标准导入

　

基础工作

19

今日工作总结

　11.请员工就一天辅导内容进行总结，并发至微信群

第二天：营销有道话术有方

上午

现场辅导

20

标准晨会及开门迎客

　

21

跟踪网点环境、营销氛围营造

　

22

柜员（对私、对公）的客户识别、开口营销技能指导

　

下午

现场辅导

23

网点人员的岗位联动营销流程全程指导

　

24

理财经理（对私、对公）理念宣导；客户分层、分级、分群管理指导、电话营销现场指导、理财沙龙、外拓活动方案策划辅导

12.请理财经理在场；

25

大堂经理理念宣导；工作技能导入；厅堂微沙龙举办

13.请大堂经理在场；

26

网点负责人的沟通

14.网点负责人周四晚上销售例会前期准备；

27

柜员的客户识别、开口营销技能指导

　

现场巡检

28

厅堂管理巡检，6s环境整改。

　

基础工作

29

收集并分析员工KPI管理工具

　

30

开口和转介统计

　

31

今日营销战绩统计

　

32

今日典型案例收集

　

晚上

课堂互动

33

白天总结及白天典型案例分享、员工自评、顾问式点评

　

情景演练

34

网点岗位联动营销视频教学及情景演练、营销技能技巧导入、电话营销技巧导入

　

35

岗位联动营销情景演练

　

基础工作

36

今日工作总结

　

第三天：实战演练知行合一

上午

现场辅导

37

标准晨会及开门迎客情况

　

38

柜员一句话营销及客户识别

　

39

理财沙龙举办、外拓活动实施跟进辅导

15.请专职专岗的大堂经理在场（根据实际时间而定）；

下午

现场辅导

40

理财经理客户活动邀约电话营销现场辅导

16.请理财经理在场；

41

外拓活动相关人员现场辅导

17.理财经理在场；

42

网点负责人的沟通

　

现场巡检

43

厅堂管理巡检，环境优化

　

基础工作

44

收集并分析员工KPI管理工具

　

45

开口和转介统计

　

46

今日营销战绩统计

　

47

今日典型案例收集

　

晚上

课堂互动

48

白天总结及白天典型案例分享、员工自评、顾问式点评

　

情景演练

49

各岗位标准一句话营销话术运用及过关情景演练

　

基础工作

50

今日工作总结

　

第四天：阳光心态凝聚你我

上午

现场辅导

51

标准晨会及开门迎客

　

52

网点各岗位的服务标准跟踪强化

　

53

柜员的客户识别跟踪及强化辅导

　

54

大堂经理厅堂客户识别跟踪及强化辅导

　

55

理财经理走出去营销

18.理财经理走出去营销（可依据实际时间而定）；

　

现场辅导

56

网点理财沙龙执行

19.网点举办理财沙龙（可依据实际时间而定）；

　

57

网点负责人沟通固化

20.请网点负责人在场；

现场巡检

58

厅堂管理巡检

　

基础工作

59

收集并分析员工KPI管理工具

　

60

开口和转介统计

　

61

今日营销战绩统计

　

62

今日典型案例收集

　

晚上

课堂互动

63

白天总结及白天典型案例分享、员工自评、顾问式点评

　

64

销售会议召开

21.请网点负责人主持周销售会议；

情景演练

65

团队建设

　

内容检测

66

考试及合影

　

基础工作

67

今日工作总结

　

第五天：成果分享承诺未来

上午

固化辅导

68

标准晨会和开门迎客

　

69

营销服务流程综合性强化指导

　

70

网点负责人沟通

　

下午

基础工作

71

准备晚上的成果分享会

　

晚上

成果分享

72

成果分享、员工承诺

22.请网点提前准备优秀学员的奖品；

73

领导寄语

23.继续坚持，固化效果。

基础工作

74

整理一周的文件资料

　

75

一周总结报告撰写