并购基金设计方案与并购重组实务

并购基金设计方案与并购重组实务 主讲：方得昇（股龍）/1天

一、学员收益

关键词：私募基金、并购基金、并购重组、设计方案

并购基金设计方案及模式分析

并购重组交易类型及业务操作

并购重组的监管

并购重组案例分析与借鉴

PE并购退出案例及经验分享

二、适用范围

企业董事长、总经理、股东、董事、董事会秘书、财务总监、投融资总监、证券事务代表、信息披露负责人、私募基金从业人员等

专业服务机构人员证券公司、基金管理公司、商业银行、投资银行、信托机构、会计师、律师、财务顾问、财经公关等

三、课程特色

本课程全面结合讲授者长期参与并积累的丰富实战案例和实践经验，通过要点讲授、案例分析、实操练习等多种授课形式，帮助学员迅速吸收并购基金的设立、并购重组交易类型及业务操作、并购重组相关专业领域知识，培养并购重组实际操作能力，解答学员在参与私募基金及投资过程的实际问题，同时为学员搭建相互交流学习的优质平台。

四、课程大纲

并购基金设计方案及模式分析

PE基金类型

行业面临洗牌 并购基金是永恒方向

并购基金主要特点

并购基金与其他类型PE基金的主要差异

并购基金国内市场环境

并购基金的盈利模式

并购基金投资模式

并购基金发展瓶颈

并购基金经典案例

并购重组交易类型

重组与并购

上市公司并购重组的意义

上市公司资产重组主要操作模式——定向增发

上市公司资产重组增发案例

上市公司资产重组主要操作模式——资产置换

资产置换的两种模式

重大资产置换案例

上市公司资产重组主要操作模式——吸收合并

吸收合并的法律程序

吸收合并借壳案例

并购重组业务操作

上市公司并购重组法规体系

上市公司并购重组操作程序

并购重组的监管

上市公司并购重组的监管

重大资产重组的监管

监管政策最新动向

并购重组案例分析与借鉴

并购重组委上会被否典型案例分析

案例借鉴—并购重组的审核要点

并购重组市场展望

借壳上市交易被严格规范，整体上市交易逐步增多

海外并购、外资并购迎来新的发展机遇

行业整合、产业升级以及国企重组类并购稳居主导地位

行业整合类并购重组

产业升级类并购重组

国企战略重组类并购重组

PE并购退出案例分析

总结——现阶段国内PE并购退出的三种主要方式

五、教学方式

主题演讲、案例教学、互动讨论、情景模拟、实操演练

六、课程时间

0.5-1天（穿插讨论、集中研讨）