理财经理综合技能提升

理财经理综合技能提升

课程大纲:

个人理财规划概论与实务

理财规划的基本概念

家庭生命周期理论

个人理财规划流程

投资规划的主要方法

税务规划的主要方法

退休规划的主要方法

个人理财规划案例演练

营销技巧和营销实战训练

顾问式营销

以客户为中心的价值营销

专业化营销流程

电话约访技巧

访问前的准备

销售拜访中的技巧

客户心理的深度把握

客户需求的挖掘和引导

客户沟通技巧

社区个人金融服务与营销

外资银行营销理念

外资银行开发VIP客户的方式

VIP客户的维护-售后服务

外资银行如何培养专业的营销人员

动态式卓越销售 (美资银行营销流程)

现代商业银行VIP客户营销技巧

VIP客户的类型分析

潜力客户的分类

如何开发VIP客户

取得VIP 客户的信任

VIP 客户的售后服务

深层的关系经营

VIP 客户的客户服务管理

技巧及个案演练