资产配置与大客户营销：实战&案例

资产配置与大客户营销：实战&案例

课题背景

随着移动互联网时代的到来，客户服务生态与模式发生了根本变化。但是客户需求的本质没有变化，变的只是服务方式和传达模式。

资产配置是一种客户服务与营销逻辑，财富管理顾问如何将深奥的资产配置理论消化后，转而用到客户服务营销之中去，是一线营销与营销管理人员的价值所在。客户不会接受“艰涩”的投资理论，也很难接受“虚拟”的金融产品，如何将资产配置的理论实践于客户开拓与深耕，转而让客户接受我们，是我们的使命所在。

本课程，结合笔者本人10年财富管理营销实战经验总结而成。

课程对象

理财经理、私人银行财富顾问、中层营销管理者

课程大纲（1天）

主题

内容刚要

备 注

市场背景分析

当前的位置

历史的走势

客户需要知道什么？

财富/理财顾问的功底

什么是资产配置？

资产配置概念

一种营销服务逻辑

资产配置实战9大功效

原则1：时间

原则2：产品

营销实践：一张A4纸打遍天下

客户情况排摸，做到心中有数

案例

如何让客户接受资产配置？

作为财富一线，我们要什么？

我们与客户比什么？

我们的对手是谁？

信息可视化营销时代！

如何应用资产配置-情景案例1

如何应用资产配置-情景案例2

产品主推：

理财产品

基金定投

黄金定投

保险产品

私募基金

三方开户

其他

营销契机：查漏补缺

案例

客户精准营销流程

销售流程

营销前准备

营销中促成

售后服务

客户精准营销与深耕维护

客户分层

客户分群

客户分级

日常销售管理

用资产配置进行大客户营销

跳出思维框框

资产配置是一种“跨界”营销

客户信任什么？

构建客户投资组合三部曲

客户资产规划

移动互联网时代的资产管理趋势

理财顾问如何与大客户并肩同行？

实战案例研讨与总结

宝宝类客户

三方客户

保险客户

外拓/上门客户

企业类客户

基金套牢客户

跨境需求客户

总结：资产配置是个后花园——四季都有花开

执行方式

272669040640讲给你听：专题培训 做给你看：客户投资沙龙

406463543815276733043815你讲我听：学员实操 你做我评：案例研讨