VIP客户财富沙龙

VIP客户财富沙龙

课题背景

与普通的一对一营销不同之处，投资沙龙是一种“一对多”的营销方式，既体现了银行的品牌效应，同时也是一种比较有效的服务与产品传达方式。经过周密的沙龙安排，一方面可以带动银行当下的营销服务氛围，同时也是一种“以战养战”的模式。讲师在银行的VIP沙龙组织过程中，担任沙龙的主讲，结合银行的指标策略，在整个过程中银行的理财经理必须全程参与并追踪邀约过来的客户，进而内外配合，达到客户最佳体验！

课程对象

银行VIP客户

课程大纲（0.5-1天）

模 组

纲 要

备注

客户投资理念沟通

您心目中的“理财经理”

什么是理财规划

投资这件事，必须要说说“散户VS主力”

何为纪律性投资？

投资？

还是赌博？

（客户沙龙是：一对多的营销，客户沙龙是为了实战训练理财经理，挑选种子！）

客户理财规划

人生不同阶段的理财规划

创业期

成长期

成熟期

退休期

产品配置

资产

负债

时间与空间上的动态调整

理财经理为您做什么？

客户基金诊断

1、为何是基金？

2、基金是什么？

3、基金怎么买卖？（投资逻辑）

4、客户互动：单一基金怎么判断？

基金评分

基金业绩

基金公司

基金经理

基金风险

投资风格

5、 基金怎么筛选？

选对

做对

6、理财经理怎么帮你打理基金？

7、客户互动：基金诊断！

8、总结

讲给你听：专题培训 做给你看：客户投资沙龙

你讲我听：学员实操 你做我评：案例研讨