投融资常见条款解读

RZ04投融资常见条款解读

曲融 博士



【课程收益】

← 深入理解常见融资模式

← 全面掌握通用投融资条款及其应用

← 深入理解常见股权类投融资条款及应用

← 深入理解常见易引起纠纷的债权类投融资条款及其处理



【课程对象】



企业端：企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业融资部门负责

人，及相关工作人员



私募端：私募股权机构合伙人，执行董事，总经理，投资总监，风控总监，投资经理及

相关工作人员



【课程特色】实战派专业风格、针对性强、追求“落地”文化

【课程时长】6-12小时



【课程大纲】



模块一 常见投融资模式概述

■ 企业融资主要模式简析

• 主要融资渠道，发展趋势

■ 股权类融资模式分析

• 融资情况分析：增长迅速

• 主要方向：计算机，医药，互联网等

• 股权融资不同阶段的投资合约与条款

■ 债权类融资模式分析

• 融资情况分析：增长迅速

• 主要方向：计算机，医药，互联网等

• 债权类融资的主要特点分析

模块二 常见通用型投融资条款解析

■ 保障经营决策权利的条款

• 董事会席位条款

← 董事会席位条款的概念和基本内容

← 董事会席位条款举例

• 否决权条款

← 否决权条款的概念和基本内容

← 否决权条款举例

• 保护性条款

← 保护性条款的概念和基本内容

← 保护性条款举例

• 竞业禁止条款

← 竞业禁止条款的概念和基本内容

← 竞业禁止条款举例



模块三 股权投融资常见条款解析

■ 投资估值类条款

• 股权估值条款

← 股权估值的方法简介

← 股权估值条款的概念和基本内容

← 股权估值条款举例

• 估值调整条款

← 估值调整条款的概念和基本内容

← 估值调整条款举例

■ 保护后续融资价格的条款：反摊薄条款

• 完全荆棘轮条款

← 完全荆棘轮条款的概念和基本内容

← 完全荆棘轮条款举例

• 加权平均条款

← 加权平均条款的概念和基本内容

← 加权平均条款举例

• 保护性条款

← 保护性条款的概念和基本内容

← 保护性条款举例

■ 保障购买权利的条款

• 优先认购权条款

← 优先认购权条款的概念和基本内容

← 优先认购权条款举例

• 第一拒绝权条款

← 第一拒绝权条款的概念和基本内容

← 第一拒绝权条款举例

■ 保障出售权利的条款

• 随售权条款

← 随售权条款的概念和基本内容

← 随售权条款举例

• 拖售权条款

← 拖售权条款的概念和基本内容

← 拖售权条款举例

• 回售权条款

← 回售权条款的概念和基本内容

← 回售权条款举例

← 回售权条款的争端处理及案例分析





模块四 债权投融资常见争议条款解析

■ 质押物相关条款

• 应收账款质权人对应收账款真实性负义务条款

← 条款基本内容解析

← 条款及纠纷处理案例解析

• 股权质押有效性及其处理的相关条款

← 条款基本内容解析

← 条款及纠纷处理案例解析

■ 合约要素类条款

• 违约认定与借款合同解除的合同条款

← 条款基本内容解析

← 条款及纠纷处理案例解析

• 借款合同逾期日约定的合同条款

← 条款基本内容解析

← 条款及纠纷处理案例解析