中小企业的融资渠道与策略

《中小企业的融资渠道与策略》

--企业私募股权融资

主讲：黄鸥翔博士

【课程背景】

资金和人才是推动企业发展的两个轮子，而企业融资难、融资贵是困扰中小民营企业生存和发展的瓶颈，如何破解？如何帮助中小企业找到“天使”？

本课程以实战方法论著称，主讲教师根据20年在证券公司投行部、上市公司、私募股权投资基金管理机构的工作经历，特别经历了全国最早上市的民营企业的初期创业、上市、上市后迅速做大、做强的过程，与学员分享创业期企业对接投资机构的渠道、策略、方法和感悟等。

本课程突破了一些课程偏重理论，脱离鲜活的企业实际情况地瓶颈，以传授中小企业对接投资机构的路线图和方法论为主线，将方法工具与案例分析、教师讲授和学员讨论等有机结合，还可以根据学员的需求商量延伸至课后一对一辅导（企业财务顾问服务）的可能性，使学员学之解惑，学之能用，迅速破解企业发展中急需的资金难题，使企业更加健康、快速地成长。

【课程收益】

了解企业各种融资方式的特点及操作难点，认识到为什么私募股权融资是创业期企业最佳融资方式。

了解投资人对目标投资项目关注的要点，认识到您的企业如何改进才能博得投资人的眼球。

掌握如何通过调整商业模式、团队建设、制定发展规划并合理预测未来收益等方式，对企业进行内部整合，做好对接投资人的准备。

认识到作为叩开投资机构大门的敲门砖，商业计划书如何能够迅速抓住投资人的眼球？应该包括哪些主要内容？如何展现投资亮点？

了解与投资机构建立联系的途径和渠道、企业融资到位的流程、投资机构内部工作和决策流程等，掌握上述过程中的操作要点（尽职调查、讨论交易结构、防止股权被过度稀释及对赌条款等）及注意事项等。

了解企业先私募后公募借助资本市场快速做大、做强的路线图。

【课程特色】干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩

【课程对象】非上市公司董事长、总裁、总经理及高管团队其他成员。

【课程时间】12小时（2天）

【课程大纲】

融资的主要方式和策略

山东辱母杀人案背后的企业融资

银行贷款、融资租赁、民间融资、互联网融资、政府补贴等各种融资方式的特点和难点。

从科技创新企业背后的私募基金案例说起，私募股权融资是创业期企业最佳融资方式，包括天使、VC和PE等各个阶段划分及特点。

企业融资方式全景图。

如何博得投资人的眼球

实业+投资大咖的观点（视频）

如何向投资人推介项目

讨论及换位思考：如果有人邀请您一起做生意，您需要了解？

请模拟电梯见到投资人，如何介绍您的企业及融资需求；一页纸介绍项目案例分享。

投资人如何看项目

孩子通、车联网和佰才帮3个案例，大家讨论谈看法

通过案例现身说法投资人关注什么

通过案例说明什么是好生意、好团队和好价格

设计商业模式、组建团队、制定发展计划和资金需求及收益预测

如何打造吸引投资人的项目

业务整合重构商业模式

团队建设

制定发展计划

编制资金需求预算和收益预测

以上海孩子通项目为例

商业计划书的编制

找两份商业计划书做案例，大家讨论，教师点评

商业计划书的基本结构和核心要素

如何描述投资亮点

如何做行业和市场分析

如何介绍商业模式

商业模式的核心和投资人关注要点

产品/服务内容、目标客户、盈利逻辑等

如何做竞争优势和竞争对手分析

投资人眼中合理的股权结构

如何介绍管理团队

如何做业务发展规划、融资方案、资金用途和盈利预测

最近3个月工作底稿要具体到周，最近1年（当年到年底前）要具体到月；

最近一年的盈利预测要有与客户的合同、协议、意向支撑，成本和费用要核算清楚，结论符合逻辑；

盈利预测模板。

如何确定估值和本次融资释放股权比例

引进投资人的流程和注意事项

投资流程

企业做融资决策时应考虑的要点

寻找和选择投资人的标准和路径

投资人主要类型和投资特点

怎么找投资人

投资人如何给被投资企业赋能

提供资金

提供客户、渠道、人才、管理模式、产业协同等

带企业从单一的生产经营走向资本运营

低价买入获利退出是基本商业模式

资本寒冬下的融资策略选择

防止股权被过度稀释及应对对赌条款

如何接受尽职调查

投资协议核心内容

与投资人的“婚”后生活

投资项目路演模拟训练

学员每6个人为一组，每组出一个融资项目路演

其余各组做评委发表意见

教师点评。

感悟分享—回归商业本质

风口是等来的不是追上的

目标客户和客户需求

精心打磨产品/服务

切忌过度包装