企业IPO上市操作实务

企业IPO上市操作实务

课程大纲(2天)

多层次资本市场概览

科创板/注册制后的多层次资本市场

优化后的新三板

并购重组

A股IPO上市

境外上市

IPO上市尽职调查

总体介绍

9大实施程序

尽职调查的10大方面

尽职调查9大典型问题（15个案例）

IPO上市财税规范

IPO财务规范概要

IPO财务审核要求（20给案例）

IPO常见8大财务问题（5个案例）

IPO的税务安排

IPO上市实际控制人

总体情况

相关法律法规

典型案例（15个案例）

IPO上市土地问题

土地概览

相关规定

上市实务

IPO上市同业竞争与关联交易

什么是同业竞争

相关法律规定

相关核查要求

典型案例详解（12个案例）

关联方范围（3个案例）

如何通过已知关联方查找潜在关联方（案例）

关联方非关联化核查5大要点（6个案例）

关联方信息披露与核查要求（7个案例）

IPO上市股权融资

概念与流程

14大重点问题

典型案例详解（15个案例）

并购重组与借壳上市

相关概念

借壳上市

操作流程

7大重点事项（15个案例）

股份制改造解读

何谓股份制改造

如何进行股份制改造

16大主要问题（17个案例）

IPO上市辅导工作

辅导的目标、内容、流程

相关注意事项

相关案例

IPO上市商业合理性

主体资格（3个案例）

独立性（3个案例）

规范运行（4个案例）

财务与会计（6个案例）

募投项目（3个案例）

股权激励方案设计及案例剖析

股权激励模式及其对比分析

股权激励方案设计

企业股权激励重点关注问题

IPO上市常见的误区

IPO上市的可行性（5个案例）

如何选择中介机构（2个案例）

实际操作（6个案例）

IPO上市造假案例

了解IPO上市造假的主要方式

造假案例详解（10个案例）

IPO上市典型案例

掌握具体监管尺度，了解最新审核理念

典型IPO上市/被否案例分析（30个案例）

IPO锁定期规则

锁定期的类型与减持节奏管控

IPO上市时相关股份的锁定期及转让限制

董监高/核心技术人员的锁定期及转让限制