上市公司金融服务方案及案例解析

课程：上市公司金融服务方案及案例解析

第一讲：商业银行2019 年对公重点业务回顾和2020 年展望

1.商业银行2020 年重点业务展望

2.支持制造业背景下重点新兴行业分析

第二讲：当前形势下商业银行在国企营销中重点突破

市场化债转股及银行介入模式

第三讲：当前形势下上市公司综合服务方案

（一）商业银行与上市公司的潜在合作机会

1.给上市公司回购股份提供资金支持

2.给上市公司提供日常流动支持

3.给上市公司阶段性持有员工持股份额提供过桥支持

4.给员工持股进行配资

5.认购可转债

6.给收购方提供资金支持

7.给大股东提供资金支持

（二）上市公司链式营销的金融产品组合

1. 融资和托收承付的需求源于交易支付

交易：让企业产生现金流，让银行增存

金融服务: 改变实体产业的现金流分布并增加现金流速

2. 做好现金流封闭管理的措施和提速现金流的产品组合

案例：从结算到融资到资金归集的交易银行产品组合

（三）搭建好服务交易的金融生态平台

1. 基于交易的产业链风险管理：数据质押式担保

（四）商业银行开拓上市公司的案例与风险防范

1.上市公司股票质押业务风险化解常见模式及案例分析

2.其他

（五）上市公司纾困业务服务方案

1.与上市公司合作股权收益权模式

2.向上市公司发放信托贷款置换大股东债务模式

3.理财资金投资上市公司发行可转债模式（理财直融模式）

第四讲：重组并购金融服务解决上市公司的发展瓶颈（全案例）

1. 新时代，中国投资经济从下围棋转变为下象棋

2. 并购金融服务，新时代的大蛋糕

3. 银行：并购财务顾问+并购融资

4. 并购贷款的操作流程

5. 并购债券融资方案

6. 并购后债务结构优化债券服务方案

7. 并购基金服务方案

第五讲：对公业务发展建议

1.抓住重点区域，协同一致推动业务转型

2.抓住龙头企业：优质地方国企、上市公司与客户精细化经营

3.量化目标协同营销

4.推进创新工具