如何做好资产配置的实用方法

《如何做好资产配置实用方法》

主讲：刘镜老师

【课程特色】干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩

【课程对象】

【课程时间】6 小时

【课程大纲】

模块一 如何做好资产配置的方法和技巧？

1、资产配置原理及方法

2、高净值客户的需求分析与资产配置规划建议

3、资产配置流程及技巧运用

4、资产配置实战运用

案例分析：

模块二 资产组合配置工具（上）

1、信托与资管计划及产品营销技巧

2、私募股权投资与并购基金产品体系与营销技巧

案例

3、保险产品配置

4、资产传承计划

案例工具

模块三 资产组合配置工具（下）

1、QDII海外基金投资

2、海外地产基金

3、海外移民与置业

4、家族信托计划以及其运用

案例分析：

模块四 资产配置销售/顾问式销售技巧

1、思维转换：产品主导式销售vs顾问式销售

2、顾问式销售技巧

案例

3、资产配置组合方法的综合运用

4、资产配置销售实战案例分析

落地工具

五，总结和回顾