《金融全牌照 理财大逆袭》

《金融全牌照 理财大逆袭》

时间长度：1小时—1.5小时

课程收益：

分析综合金融（即银、保、信、券、金、期、基七大牌照相互结合），针对银行从业

，通过宏观趋势，把我未来理财市场走向，将客户需求与产品相联系，案例分析客户需

求，实际测算基金定投的风险与收益。



课程大纲：

一、金融全牌照

1、全国金融工作会议；

2、金控平台；

3、混业经营；



二、理财大逆袭

1、客户有需求，银行找市场；

2、说一说需求；

3、聊一聊产品

4、常用组合方法



三、客户关心内容（CRS、海外购房）