《项目投资分析与混合所有制暨IPO上市》

项目投资分析与混合所有制暨IPO上市

课时设计：１天版

培训对象：

国企董事长、总裁、董秘、财务总监、国资委人员等

课程收益：

通过本课程上篇《项目投资可行性论证与报》的学习：达成项目管理者清晰投资的预期目

标，围绕投资项目整个生命周期，按照客观规律的要求，运用系统工程、经济分析方法

，结合实务案例，对项目进行综合分析论证，整体评价和决策，达成投资项目分析与管

理的实用性与前瞻性。

通过本课程下篇《国企混合所有制暨IPO上市》的学习：带领学员深刻领悟十八届三中全会

以来政策与顶层设计，特别是2015年09月国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，

将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、

分类考核，国有企业将同市场经济深入融合。国企如何引入各类投资者实现股权多元化

，发展混合所有制经济。掌握如何调整优化国有资本布局结构，通过国有资产资本化、

证券化，探索以改制、引入战略投资者、经营者和员工持股等多种方式，推动国有企业

改制上市。

课程大纲：

引子

上篇：项目投资可行性论证与报告

第一节 进行投资项目可行性分析的基本思路

一、投资项目分析评价思路发展的一般进程

二、投资项目可行性分析的基本思路

第二节 投资项目可行性分析的基本原理

一、投资项目可行性分析工作阶段的划分及要求

二、投资项目的机会分析与项目建议书

三、项目的初步可行性分析与详细可行性分析

四、详细可行性分析的内容与要求

五、详细可行性分析的成果表达

六、详细可行性分析大纲的编制

七、投资项目评估原理与基本内容要求

八、项目评估报告的格式与编写要求及编制大纲

第三节 可行性分析主要操作方法基本原理与案例解读

一、投资项目概况说明及必要性分析

二、投资项目的市场与拟建生产规模及厂址选择分析

三、投资项目生产技术条件分析

四、项目投资估算与资金筹措分析

五、投资项目的财务基础数据分析

六、投资项目的企业财务效益分析

七、工程项目的社会效益分析

典型案例：

案例1、某污水处理TOT-BOT项目投资分析报告

案例2、某固体废物利用项目可行性投资分析报告

下篇：国企混合所有制暨IPO上市

第一节 国企混合所有制改革与改制

一、国企改革二十年历程回顾与破局

二、十八届三中全会以来政策与顶层设计

三、地方国企改革经验与未来部署参考

四、国有企业改制的多种形式

第二节 国企混合所有制改革要点解析

一、国企混合所有制之谁能“混”

二、国企混合所有制与谁“混”

三、国企混合所有制怎么“混”

四、国企混合所有制“混”什么

五、国企混合所有制如何都“赢”

第三节 国有企业IPO上市流程与案例

一、国有企业改制流程与实务操作

二、企业上市主要途径与上市地选择

三、公司制企业IPO上市操作流程解析

四、控股公司主业资产实现上市方式与案例

五、企业集团多元经营业务分别上市方式与案例

六、国资经营控股公司整体上市方式与案例

总结