《客户经理工作流程课程》

客户经理高效工作流程课程

课程长度：6小时（1天）

培训对象：银行客户经理

课程大纲：

第一部分：客户经理高效工作基本技能

1.     时间管理技巧

1)    时间管理误区

2)    事件优先顺序的甄别：时间管理四象限法

3)    甘特图的使用

4)    时间管理自我评价

2.     自我规划能力

1)    日程规划

2)    职业规划

第二部分：客户经理工作流程

1.     什么是工作流程

2.     工作流程对于提高工作效率的重要作用

3.     工作流程制作训练

第三部分：客户经理工作流程详解

一、每日工作流程

1.     参加晨会

1)    财经要闻及市场热点播报

2)    担任产品培训师，进行产品与业务培训（可重复训练）

3)    汇报昨日业绩和其他岗位推荐客户情况

2.     制订计划

1)    查看工作提醒，确定今日工作目标

3.     维护客户

1)    向老客户，提供相关信息、祝福和提醒；

2)    解决客户咨询的问题；                                 

3)    邀约客户参加活动；

4)    上门拜访客户。

4.     营销客户

1)    接受其他岗位推荐客户、邀约及预约客户面谈营销；

2)    重点客户“一对一”顾问式营销，帮助分析市场、诊断客户资产配置，提出解决方案；                        

3)    对熟客推荐适合的产品、服务或组合；

4)    筛选目标客户群体，实施短信、电话、微信、微博营销；

5)    拜访客户

5.     大堂协同

1)    协助大堂经理现场引导分流、识别营销客户。

6.     自我提升

1)    浏览当日重要财经资讯及上级行资讯快递、产品快讯；                       

2)    学习或者编制营销话术                               

3)    了解各方面的知识与资讯，扩大自己的知识面。

7.     每日小结

1)    整理补充工作日志，补录系统客户变更及新增信息；

2)    参加夕会，汇报当日客户维护、商机进展情况；                             

3)    统计今日业绩，准备次日工作计划。

二、每周工作流程

1. 每周小结

1)    根据确定的重点营销产品，做相关营销宣传准备和布置，并重点营销该产品。

2. 汇报交流

1)    回顾并汇报本周主要工作完成情况，对贵宾客户生日祝福、产品到期和大量资金变动等是否及时跟进，避免无效管护清单人员过多。

三、每月工作流程 

1. 营销分析

1)    对上月工作进行总结，将重点营销、维护客户的情况，向网点负责人进行汇报；

2)    协助网点负责人制定下月营销计划，协助开展营销活动；

3)    每月初第2个工作日提交工作总结和计划。

2. 营销策划活动

1)    建议和协助网点负责人策划及举办客户活动；

2)    积极邀约客户参加活动，确保客户出席；

3)    做好客户活动现场客户维护和产品营销；

4)    活动结束后续追踪跟进。

四、每年工作流程

1.     工作总结报告

2.     新年度工作计划