《资产规划与配置能力大解析》

《资产规划与配置能力大解析》



【课程对象】

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、

高阶主管、



【课程时间】

1天，6小时。



【课程收益】

1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！

2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据

随机变化。

3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险



4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络

5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力

【课程大纲】

一、财富金字塔

1. 分组PK 与 积分竞赛

2. 资产配置重要性

3. 案例 : 国际投行资产配置

4. 头脑风暴 : 黑天鹅对资产配置影响与时效

5. 头脑风暴 : 面临国际化我们还可以做些什么

6. 如何防范系统性风险

7. 头脑风暴 : 投资前先学会不亏钱

8. 打造专属客户财富金字塔



二、神州资产象限图

1. 美股百年不衰大解析

2. 海外基金与内地的差异

3. 核心债劵资产之长期正报酬

4. 全球外汇市场梳理

5. 黑金与黄金大比拼

6. 人民币的过去与未来

7. 美元资产的重要性

8. 标准普尔家庭资产配制四大象限图

9. 高净值客户全球资产配置四大关键



三、资产规划方案

1. 资产配置六大需求分析

2. 演练 : 客户需求开发

3. 从客户需求配置理财产品

4. 演练 : 根据需求配置适合的产品

5. 配合生命周期满足客户不同需求

6. 演练 : 制作您的资产规画方案



四、客户画像场景演练

1.演练侧重 (下列各项抽一)

A.客户背景 (过去+现在+未来)

B.资产背景(行内+行外)

C.产品抽签

D.话术演练(前+中+后+反对)



五、沙龙魔鬼训练营

1. 成功沙龙三大关键因素

2. 沙龙活动 A、B、C三部曲

3. 首部曲:主题调研与魔鬼训练营

4. 讲座干货准备

5. 拒绝被放鸽子的客户邀约六大心法

6. 头脑风暴:如何挑选适合的商品给客户

7. 打蛇打七吋，七大环节设定，保证不掉练

8. 头脑风暴:灯光美气氛佳

9. 掌握地利，未战先赢

10. 头脑风暴:如何未战先赢

11. 我准备好了，你呢?