《再续前缘之客户挽回》

《再续前缘之客户挽回》



【课程对象】

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人

、分行行长



【课程时间】

2天，12小时。



【课程收益】

1.

从网点流程检视，客户筛选，电话约访技巧，破冰技巧，成交技巧，追踪技巧，售后服

务技巧一 一加强

2.

最明显的征兆就是『产品覆盖率低落』，以及『存量业务增长困难』，再透过培训的抽

检分析，具体提升并解决迫切的问题

3.

【客户经营】：是所有营销行为的基础，目前状况只作熟客，陌生客户营销技巧普遍生

疏，新客户提升困难，产品营销平均覆盖率低于20％，问题在于营销基本功欠缺，通

过课程将突破最关键的瓶颈

4.

【时间分配】：网点特质掌握不佳，每日工作计划安排欠合理，致工作效率低下，经由

课程梳理将有消提高员工效率

5.

【信息转化】：巨量信息，业务人员每天无法通过高效的分析筛选方法快速获取有用信

息，让市场分析沦为『念』信息状态，藉由培训使员工多方思考信息之有效性



【课程大纲】

一、存量客户止血&固化（止血期）

夯实网点营销人员销售基本功：问题分析＆客户筛选

1. 看清流失客户问题

2. 高价值客户经营＆分析

3. 突破原有服务模式

4. 服务形象改造

5. 基本服务

6. 优质服务

7. 超越服务



二、夯实网点营销人员销售基本功(固化期)：

快速破冰＆面授技巧

1. 大额流失的客群有何共性

2. 小额流失的客群有何共性

3. 因人？因事？因产品，具体原因＆应对方法

4. 提高客户到访率

5. 提高客户成交率

6. 改变固有销售劣息

7. 资产配置应用篇（提高潜力客户持有产品数量）



三、 增量客户引入＆固化（造血期）



1. 沟通是什么？双方妥协的过程？

2. 你怎么打电话？怎么接近客户？

3. 你怎么分析市场？解说资产？连结产品？

4. 活动策划

5. 资料库发掘

6. 转介绍增强

7. 对公客户连动



四、增量客户固化（再固化期，进入循环）



1. 客群＋产能飞越紧密结合

2. 背下两招，快速止血

3. 高效能售后服务

4. 高端客户心理

5. 资产配置进阶班



五、常见流失客户群QA

1. 三方存管者：EX：实战研讨

2. 转投资需求者：EX：实战研讨

3. 自身专业缺陷者：EX：实战研讨