《神州私行客户开发与资产配置策略》

《神州私行客户开发与资产配置策略》

【课程对象】

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、

高阶主管、

【课程时间】

2天，12小时。



【课程收益】

1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！

2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据

随机变化。

3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险

4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络

5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力

6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合



【课程大纲】

一、打造高效的私行需求分析业务团队

1、分组PK 与 积分竞赛

2、高净值人士需求分析

A. 六大需求

B. 投其所好

C. 最重视的事

D. 走出去、引进来

E. 收入增长因素分析

F. 进步的源泉









二、突出区位优势，强化开发的规划能力

1、开发客户的调研

A.根据区位特点与金融需求的片区分类

B.目标客户的分析与价值诉求

C.金融案例演练与分享

2、开发的策略规划

A.设计营销服务组合与流程

B.渠道的规划

C.第三方异业结盟／互惠协销的建制

D.渠道案例分享

3、业务联动的交叉营销渠道

A. 业务联动（企业供应链金融）

三、贴近私行客户，服务深耕市场

1、便捷服务的战略定位与特色　

2、渠道团队对便捷服务的价值实现

3. 渠道切入点

四、海内外资产配置策略与长期获利关键

1、1997~2018年投资市场过山车行情解析

A.幅度

B.时间

C.大类资产影响性

2、2018年资产配置建议