《从资产规划配置能力到理财经理大赛全方位培训》

《从资产规划配置能力到理财经理大赛全方位培训》



【课程对象】

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、

高阶主管、



【课程时间】

2天，12小时。



【课程收益】

1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！

2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据

随机变化。

3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险



4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络

5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力

【课程大纲】

一、财富金字塔

1. 分组PK 与 积分竞赛

2. 资产配置重要性

3. 案例 : 国际投行资产配置

4. 头脑风暴 : 黑天鹅对资产配置影响与时效

5. 头脑风暴 : 面临国际化我们还可以做些什么

6. 如何防范系统性风险

7. 头脑风暴 : 投资前先学会不亏钱

8. 打造专属客户财富金字塔



二、神州资产象限图

1. 美股百年不衰大解析

2. 海外基金与内地的差异

3. 核心债劵资产之长期正报酬

4. 全球外汇市场梳理

5. 黑金与黄金大比拼

6. 人民币的过去与未来

7. 美元资产的重要性

8. 标准普尔家庭资产配制四大象限图

9. 高净值客户全球资产配置四大关键



三、资产规划方案

1. 资产配置六大需求分析

2. 演练 : 客户需求开发

3. 从客户需求配置理财产品

4. 演练 : 根据需求配置适合的产品

5. 配合生命周期满足客户不同需求

6. 演练 : 制作您的资产规画方案



四、场景演练

1.演练侧重

A.客户背景 (过去+现在+未来)

B.资产背景(行内+行外)

C.产品抽签

D.话术演练(前+中+后+反对)

E.理财方案设计

F.金融知识

G.产品知识(富宝丰 . 富瑞享 . 富债劵 )

H.营销技巧

I.资产配置

J.表达能力

K.风险管理