《投资产品及家庭投资需求分析》

《投资产品及家庭投资需求分析》





一、宏观经济解读

1、宏观经济解读

2、当前宏观经济下投资热点

二、不同类型家庭投资需求分析

1、理财目标

2、财务现状

3、风险偏好测定

4、投资工具

三、客户资产配置

1、资产配置的目的

2、常见投资工具产品介绍、风险分析、投资时机

3、证券投资组合管理

4、当前经济形势下的投资分析

5、不同经济周期下的投资模拟练习

四、客户的投资组合建议及投资心理

1、流动性资产与投资性资产的配置

2、核心组合与周边组合策略

3、资产配置的追踪调整

4、不同经济走势反映的市场心理

5、市场心理的形成原因、观察及判读

6、客户投资心理与判断

五、资产配置分析与实战