《年度经营计划制定与落地执行》

年度经营计划制定与落地执行课程

• “年度经营计划制定与落地执行”课程背景？

“如果你不能描述，你就不能度量；如果你不能度量，你就不能管理；如果你不能管

理，你就不能达成目标。”战略解码就是将组织的战略重点通过年度经营计划进行清晰地

描述，并通过可视化的方式，转化为全体成员可理解、可执行的行为过程。战略解码：

让战略的细胞深入每个人的骨髓。

年度经营计划制定，横跨公司所有部门，规划是为达成公司年度目标，需要在整个年

度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与，按照自上而下，从外至内

等多种方式完成的一项重要工作。有效的年度计划，对上需要承接公司中长期的战略发

展目标，对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作，对外需要准确分析营销中的

种种问题并拿出对应的策略，对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向

。



年度经营计划是企业在本年度内的运营指南，年度经营计划是企业及各部门对企业进行

日常监管和分析的依据，年度经营计划是对企业进行年度业绩考评的依据；在制定企业

年度经营计划中，你是否遇到如下问题：

➢ 企业没有战略如何制定年度经营计划？

➢ 为什么制订的年度经营计划缺乏依据？

➢ 为什么年度经营计划不能有效分解？

➢ 为什么年度经营计划和实际执行中形成二张皮？

➢ 如何将年度经营计划与中高层的绩效考核指标挂钩？

本课程提供年度经营计划制定与制定的完整流程与工具，从业绩差距分析、市场宏观

环境分析、竞争对手分析等方面，制定企业战略目标与经营目标；对经营目标与实现措

施进行分解，形成可操作可执行的行动计划与关键绩效考核指标；通过课程实操演练帮

助学员掌握年度经营计划制定与落地执行的理论、工具、以及实际操作。

• “年度经营计划制定与落地执行” 课程适合对象？

➢ 公司董事长、总经理、高层主管、总监、经营管理者、部门负责人

➢ 公司人才发展项目中的储备高层/中层管理者

• “年度经营计划制定与落地执行”课程你可以收获什么？

➢ 了解“战略”与“年度经营计划制定”的价值和深远意义

➢ 掌握年度业绩“差距”分析方法与分析工具

➢ 掌握市场洞察中”内因分析“与”外因分析“的工具，发掘机会与增长点

➢ 了解年度经营计划制定的”逻辑“与”流程“

➢ 掌握”OGSM“工具制定目标实现策略，制定年度经营计划

➢ 掌握制定年度经营计划的关键指标”绩效考核“

• “年度经营计划制定与落地执行”课程你可以带走什么？

➢ 年度经营计划制定与落地执行“学员手册”

➢ 量身定制“年度经营计划”

➢ 量身定制基于年度经营计划“绩效考核指标体系”

➢ 年度经营计划制定系列“分析工具”

➢ 年度经营计划制定落地执行”考核表“

➢ 年度经营计划制定落地执行”目标责任书“

• 授课方式

互动教学，视频教学、多元学习，分组讨论，案例分析，课堂练习、工作实例应用







• “年度经营计划制定与落地执行”课程大纲（2天）

模块一：年度经营计划制定概述 

← 目标在哪里？

← 案例思考：做正确的事远比正确的做事重要

← 成功的企业的有效管理控制系统

← 为什么企业要制定年度经营计划

← 年度经营计划的“事件机构模型”

← 年度经营计划制定的四大原则

← 年度经营计划制定周期

← 制定年度经营计划的逻辑与流程

模块二：年度经营计划制定-差距分析 

← 双差分析：业绩差距与机会差距

← GE“数一数二”的战略与机会差距，提出寻找大池塘”增长模型“

← 工具：鱼骨图分析法

案例研讨：诺基亚的机会差距？

活动研讨：应用鱼骨图进行业绩差距与机会差距分析研讨，绘制本企业未来增长模型

模块三：年度经营计划制定-市场洞察

← 市场洞察导出：曾国藩与马云的故事

← 市场洞察与企业定位分析

← 市场洞察之宏观环境分分析：PEST工具分析法

← 市场洞察之行业竞争态势分析：波特五力工具分析法

← 市场洞察之竞争对手调研分析

← 市场洞察之自我优劣势分析：价值链分析工具

← 发现业绩增长策略领域分析：Cross SWOT工具分析

案例分享：美国帕卡重型卡车汽车公司转型？

活动研讨：应用PESR等工具从各个维度进行市场洞察分析，发现业绩增长策略领域

模块四：年度经营计划制定-战略意图

← 公司历史数据分析

← 基于双差分析与市场洞察确定战略与业务发展重点与方向

← 业务组合模式：现有业务、成长业务、新兴业务

← 战略制定思维模式：从柱状思维到饼状思维

← 战略制定中愿景、使命、战略目标、近期目标、战略重点

案例分享：海尔业务组织模式分享

活动研讨：愿景、使命、战略与经营目标研讨

模块五：年度经营计划制定-目标制定

← 年度经营计划框架与主要内容

← 年度经营计划实施过程

← 剥洋葱法设置和分解目标

← 基于平衡记分卡（BSC）审视战略，对战略进行分解形成年度经营目标

← 制定年度经营计划的实现保障措施:关键绩效指标KPI

案例分享：某公司年度目标体系

互动活动：基于BSC制定企业年度经营目标

模块六：年度经营计划制定-策略设计（目标落地执行）

← 通过OGSM工具将目标转化为年度经营计划

← 业务策略与组织策略

← 通过案例理解OGSM解决”做什么“与”怎么做“的关系

← 集团与子公司的层次关系

← 公司、部门、个人目标的OGSM层次关系

活动研讨：基于年度目标通过OGSM工具分解策略与工作计划

模块七：年度经营计划制定-绩效设计

← 绩效管理的作用

← KPI指标分类

← KPI指标设计原则

← KPI指标设计权重

← KPI指标考核评分标准设计

← KPI指标考核评分方法

← KPI指标考核周期

活动研讨：高管年度经营目标考核责任书绩效考核指标设计

模块八：年度经营计划制定-落地执行管理机制

← 年度经营计划稽核管理

← 年度经营计划管理工具：报表管理、会议管理、看板管理

← 年度经营计划调整原则

学习转化：KISS活动