《理财规划师大赛赛前辅导训练营》

理财规划师大赛赛前辅导训练营



课程背景：



机构理财规划大赛能有效发挥“赛中学、学中赛”的人才培养模式，通过大赛不仅能提高

此次大赛提高行业人员的专业能力，满足客户的理财需求，还能进一步树立标杆风险推

动理财业务的转型与落地，因此大赛参赛者的专业程度与呈现能力将直接影响大赛的推

动效果与影响力。

理财规划大赛赛前辅导内训项目，以期通过赛前特训，帮助各位参赛学员，学习理财

规划师应掌握的知识与技能，

了解参加理财师大赛注意事项，进而在整个赛程中能够脱颖而出，取得优异的成绩。

整个课程体系围绕理财规划大赛的考试范围，根据初赛、复赛、总决赛的考试特点，

从开始基础的理论知识，到复赛的重点理财规划的实际操作应用，到最后总决赛的现场

应赛技巧与表达方式，能够全面系统的对各分支机构的参赛选手进行培养，使选手学习

财富管理专业知识的同时，提前获得更多的应赛经验。



课程收益：

▲品牌：提升参赛选手理财规划专业能力与呈现能力，促进大赛影响力；

▲咨询：全方位提供大赛咨询、选手辅导、大赛评审专业咨询服务；

▲专业：全国各大机构十佳理财规划师大赛实操作案例，让主办方省时、省力。



课程体系：

[pic]



课程风格：

● 源至大赛：萃取至十余届全国理财规划师大赛辅导经验；

● 教练辅导：大班制授课评选、小班制授课专项辅导；

● 情景模拟：模拟各界大赛实际考评题目与综合案例类型。



课程时间：2天，6小时/天

课程对象：参加大赛的理财理财顾问、理财经理

课程方式：案例分析+实战演练+大赛实操



课程大纲

第一讲：理财大赛理论知识测试与技巧（定制）

一、宏观经济与金融基础

1. 宏观与金融基础知识

2. 金融市场与金融产品知识

3. 理财规划知识

二、大赛题型及应试技巧

1. 初赛题型及应试技巧

1）单选题型分布及应试技巧

2）多选题型分布及应试技巧

2. 复赛题型及应试技巧

1）单项规划题型分布及呈现技巧

2）论述、辩论题型分布及呈现技巧

3. 决赛题型及应试技巧

1）综合案例题型分布及呈现技巧

2）决赛评分规则及风采展示

4. 团队赛题型及应试技巧

1）辩论赛题型分布及呈现技巧

2）团队赛题型分布及呈现技巧

图片：根据机构测试需求拟定大赛题库



第二讲：理财规划方案制作

一、理财规划案例分析与解读

1. 理财大赛常见案例类型

1）类型一：大众富裕家庭

2）类型二：家企纠结家庭

3）类型三：跨代际复杂家庭

2. 全国历届十佳理财师大赛优秀作品解析

3. 机构理财师大赛优秀作品解析

二、理财规划方案框架逻辑

1. 理财规划方案框架

1）风险揭示

2）投资者教育

3）家庭情况分析

4）家庭资产配置

5）家庭金融服务

6）方案执行与再平衡

2. 理财规划PPT模版

1）模版一：标准机构模版

2）模版二：个人风险创新

3）模版三：文稿呈现模版

3. 单项理财规划方案框架逻辑

4. 综合理财规划方案框架逻辑

三、理财规划方案制作训练

1. 家庭案例信息收集与整理

1）家庭财务信息收集与呈现训练

2）家庭非财务信息收集与呈现训练

2. 家庭理财四小规划

1）现金规划解决方案模版应用训练

2）消费规划解决方案模版应用训练

3）教育规划解决方案模版应用训练

4）养老规划解决方案模版应用训练

3. 家庭风险与投资规划

1）保险规划解决方案模版应用训练

2）投资规划解决方案模版应用训练

3）房产规划解决方案模版应用训练

4. 家庭法税规划

1）税务筹划解决规划模版应用训练

2）传承规划解决方案模版应用训练

图片：参赛选手辅导后的理财规划方案



第三讲：大赛理财规划方案呈现

一、选手自寻找大赛案例理财方案制作

1. 训练：自选大赛案例理财方案制作

2. 辅导：理财规划方案专业辅导

3. 训练：自选大赛理财规划方案呈现

4. 辅导：理财规划方案呈现辅导

二、理财规划大赛参赛流程说明

1. 理财规划大赛参赛流程

2. 笔试、初赛、复赛、决赛、团队赛说明

3. 理财规划大赛参赛考评规则解析

图片：大赛互联网传播及大赛专属平台开发



第四讲：大赛实战演练模拟（定制）

一、理财规划大赛笔试模拟

1. 在线笔试模拟

2. 纸制笔试模拟

二、理财规划大赛初赛模拟

1. 必答题型模拟

2. 抢答题型模拟

三、理财规划大赛复赛模拟

1. 辩论题型模拟

2. 创新题型模拟

四、理财规划大赛决赛模拟

1. 综合理财规划案例讲解呈现

2. 客户异议处理与配置答疑

3. 专家评审及改进建议

五、理财规划大赛团队赛模拟

1. 团队赛规则与协作要点

2. 团队赛角色分工与衔接要点

训练：团队赛PK模拟

图片：大赛筹备项目管理进程图



第五讲：理财规划大赛答疑（定制）

1. 理财大赛评委及专家咨询答疑平台

2. 参赛选手SWOT分析与训练计划

3. 跟进：理财规划师大赛赛前辅导（定制）

4. 完善的大赛标准流程