《中小企业授信风控实战培训》

中小企业授信风控实战培训



课程背景：

支持中小微企业既是商业银行的一项政治任务，也是提高资产收益率的必然选择。但

在经济转型过程中，中小微企业授信风险很大，很多客户经理辛辛苦苦写了十几项调查

报告，但最终仍然出现不良，很多人为此受到各种处分。如何提高授信风控水平？中小

微授信首先要解决的问题是什么？如何快速判断高风险企业？如何运用财务和非财务信

息判断企业能够活下去？如何识别企业真正的贷款用途？如何判断企业能够按期还款？

本课程较好地解决了上述问题。



课程收益：

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客户经理能够在短时间内通过提问客户五个问题，快速决断是否为高风险客户，避免浪

费时间

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认清中小企业授信风控的前提是要排查隐形关联企业，对隐形小集团合并考查，避免在

授信主体上选择错误

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从客户的客户入手，由后到前，由浅入深，通过一整套清晰严密的问题调查，搞清中小

微企业能否活下去的问题

● 学会多种方法调查核实中小微企业的销售收入

● 通过资金来源运用等多种方法，有效判断授信企业是否具备还款能力



课程模型：

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课程时间：1-2天，6小时/天

课程对象：中小客户理、经普惠金融部门负责人、银行支行行长

课程方式：讲师讲授+案例分析+视频互动+现场测试



课程大纲

第一讲：确定授信主体

案例：广州多个药企授信出现不良牵出隐形小集团

1. 小微企业授信首先要解决的问题？

案例：我是如何排查某火车配件出口商多元化经营的

2. 小企业风险三明三暗六条线

3. 贷前调查要注意的细节

4. 避免“鸭子长病猪死亡”

5. 分类确定授信审查的主体



第二讲：判断企业能否持续经营

一、小微企业授信的基本前提

二、合理判断企业能否持续经营

讨论：写报告之前先问自己一个问题

前言：由外内内、由后到前判断

1. 企业牛不牛，关键看下游

2. 企业好不好，比较才知道

3. 企业难不难 主要看老板

1）人品看什么？

2）人品怎么看？

3）能力看什么？

4）能力怎么看？

4. 企业好不好，管理看奥妙

1）生产类企业六种事，最重要的就是人和财

2）在行业问题上“近视”，容易出现大问题



第三讲：想方设法核实企业销售收入

一、从三张表谈起

1. 老板一般关注哪张表？

2. 银行经营统筹三张表

二、企业虚报收入常用方法

三、核查收入常用办法

视频：河北某出口大户出口骗税大案从中引出销售收入核实问题

讨论：都有哪些办法可以核实企业销售收入？

1. 水电税

2. 内部系统

3. 常理推测

案例：刘姝威如何发现蓝田股份收入造假

4. 交叉验证

讨论：销售收入增长与哪些指标要匹配？



第四讲：判断是否具备还款能力

讨论：销售收入好是否意味着企业能够按期归还授信本息？

一、常用财务指标

讨论：判断企业短期偿债能力的财务指标有哪些？

1. 资产负债率高低与偿债能力

2. 企业资产负债率指标失真原因

二、收入授信比较法

案例：济南XX家居博士老板跑路事件

1. 除了公司授信之外，企业还要归还哪些类授信

2. 授信排查的核心要素

3. 企业有多少能用于还款的资金

4. 方法要点

三、核实企业实际需要的授信金额及真实用途

1. 如果判断企业实际需要的授信金额？

1）常规套路

2）更有效的办法：分析企业资金来源与占用是否匹配

3）一个简单有效的公式

需要的不一定都是合理的

4）如何判断企业贷多少合适



第五讲：慧眼识别高风险客户

1. 从授信角度分析

案例：贷款银行超过10个要小心

案例：马克吐温：银行是晴天送伞，雨天收伞

2. 从财务角度分析

案例：济南XX新材料有限公司高利贷导致停产案例

3. 从实际控制人的角度分析

4. 从第三方渠道调查的角度

案例：高利贷七步曲



第六讲：关键时刻要有抓手

讨论：为什么借款企业出现问题后，有的贷款能收回，有的很难收回？

1. 企业担保与房地产抵押比较

案例：上海钢贸联保联贷出现大面积不良

案例：某日式料理店老板足额房地产（该房产被中行租用）抵押个人贷款逾期

2. 货押业务的四个核心问题

案例：莱芜某汽车经销商控货融资一连串的奇葩事

3. 商业承兑汇票质押风险分析



第七讲：打铁还要自身硬

1. 当前中小微授信存在的主要问题

2. 防范客户经理造假

案例：我所亲见的兵马俑质押授信

3. 避免“重贷轻管”

1）贷后管理谁来管

2）根据什么做贷后

3）贷后怎么管

4）发现风险怎么办