房地产企业融资渠道拓展与实操策略创新（半天）

房地产企业融资渠道拓展与实操策略创新

主讲人：吴瑕 课时：3小时

课程背景

2017年以来，各地政府积极深化房地产政策调控，多城市楼市政策调整密集出台，积

极稳定市场预期。本轮调控表现出极强的区域联动性，更加重视利用金融方式深化城市

协同，促进市场参与各方回归理性。十八大以来，李克强总理强调要严守不发生系统性

区域金融风险的底线。



融资是现代企业经营管理的核心要素，一个管理规范、资金顺畅、风控有效的企业，

亦是发展稳健的企业。在国有企业综合改革这项系统工程中，企业的资本运营肩负着重

要使命，高管团队需积极响应国家政策号召，顺应形势的变化，探索融资新渠道，在防

范风险的前提下积极创新，为国有企业焕发生机助力。





课程收益

本课程将解决以下融资问题：

1. 看准行业趋势，定位投资重点

2. 拓宽融资渠道，创新实操策略

3. 科学运作资本，规避融资风险





主要内容

一、 融资理念

（一）融资的本质是什么？

1、融资是管理

2、融资是战略

3、融资是竞争

4、融资是发展

（二）如何正确融资?

1、如何选择融资渠道与方法?

2、怎样运作才能收到最佳效果?

3、如何规避融资风险?

案例分析：万科的发展与资本运作



二、融资渠道

融资渠道与方法一：债权融资

（一）国内银行贷款

（二）民间借贷融资

（三）信用担保融资

（四）金融租赁融资

（五）国外银行贷款

（六）发行债券融资



融资渠道与方法二：股权融资

（一）股权出让融资

（二）增资扩股融资

（三）产权交易融资

　　（四）杠杆收购融资

　　（五）引进风险投资

（六）投资银行投资

（七）夹层融资

融资渠道与方法三：项目融资

（一）BOT项目融资

（二）信托项目融资

（三）PPP项目融资

（四）ABS项目融资

（五）跨界融资

融资渠道与方法四：上市融资

（一）国内上市融资

（二）境外上市融资

（三）买壳上市融资



三、 房地产企业融资创新实务

（一）境外银行曲线贷款

案例：万科、HI借FDI之名“曲线融资”

（二）PPP模式

案例：棚户区改造PPP模式

案例：北京地铁四号线PPP融资模式

（三）ABS模式（资产证券化）

案例：江苏吴中集团BT项目资产支持受益凭证融资16亿

（四）融资性金融租赁模式

案例：华夏幸福大手笔金融租赁融资