《私人银行高端商务礼仪》

课程名称： 《私人银行客户经理高端专属礼仪培训》



主讲： 张老师 6课时

课程背景：

此课程源于北上广10余家私人银行背景调研；

20余位银行人力资源培训经理的真实困惑；

180余位高端商务礼仪培训师的一线实践积累与反思；

一年课时超100天的12位行业资深礼仪培训讲师的规律总结；

98家培训机构的诚意诉求；

……

随着国家经济发展，民间财富增值,金融市场逐步完善,我国的私人银行恰逢发展风口

,正逐步成为国际银行业务领域的重要组成部分,为利润日渐疲软的商业银行提供了重要

的突破口。

私人银行以高净值的客户为主要服务对象，服务层次优于普通的商业银行。而就目前

我国银行的发展现状来年，在服务这类客户的过程中，会遇见如下的困惑：

➢ 专业人才短缺矛盾突显；

➢ 团队年轻，专业背景、个人综合能力弥补不了行业经验、生活阅历的短板；

➢ 转型，客户经理对私行高端服务的认知有局限性；

➢ 私行客户经理品位有待提升、高端人群应对能力缺乏。

本课程颠覆以往传统的对于商务礼仪的认知，从高端礼仪修养品味提升入手，通过大

量案例研讨和练习，自如应对各类高端商务场合，真正让你做到有礼、有品、有内涵

，在私人银行工作领域以礼仪支撑与客户互动，拥有自己的社交风格和魅力，成为客

户喜欢又高绩效的私人银行客户经理。



课程目标：



➢ 通过掌握商务礼仪应对能力，提升客户粘稠度、忠诚度，维护存贷量的稳定；

➢ 结合本行文化，通过礼仪增加企业辨识度占领客户心智；

➢ 在各类高端商务活动中，积极应对，抓住机会、创造机会，提升销售业绩；

➢ 培养不同社交场合的礼商指数有效沟通能力，提升合约的签订速率。





课程大纲/要点：

一、引言



1、 解读国家政策，把握趋势，以未来定当下

2、 例证：社会各阶层多角度看言论背后的阶层初心

3、 思考：变化中，如何前行？

4、 构建：综合维度中的私人银行客户经理的精准坐标

5、 自测：坐标星级评定



二、聚焦私人银行客户经理的角色

1. 构建：私人银行客户经理的画像

视频：私人银行客户经理是怎么样的人？

2、 思考：私人银行客户经理应具备的角色？

← 伙伴

← 助手

← 管家

← 玩伴

3、 对比：国内私人银行客户经理的能力现状与目标差距

工具：四段私人银行客户经理能力素质模型





三、内外兼修私人银行客户经理高端商务形象

1. 研讨：假如你有1个亿，你会选哪位私人银行客户经理？

追问：五个教练问题挖掘核心客户心动理由

分析：私人银行客户的选择客户经理的价值观排序

描述：私人银行客户经理的商务形象

2. 阐释：不同层面不同的人对于商务礼仪的认知和应用

概括商务礼仪规范的核心

3、 私人银行客户经理形象规律和塑造方法

← 私行客户经理商务形象管理

➢ 商务场合着装基准原则

➢ 高端形象“三维”塑造技巧

➢ 工具：不同商务、社交场合着装攻略

← 私行客户经理商务交往礼规

➢ 工具：私人银行客户经理仪态标准

➢ 感知：职业与变身的三行三立

➢ 案例：“谈资”决定沟通层次

➢ 工具：社交应对“万能接话”20金句

4. 案例分析：他的前途在哪里？

← 模型：由“礼”而外人际互动六步法

← 工具：人际互动模式应对指引表

← 模拟演练：私人银行商务场景应对



四、使用社交礼仪“晋入”客户社交圈

1、 思考：有效的社交行为能创造什么？

案例：这一切都是因为一杯水

2、 研讨：你是否跟客户能“玩”在一起？

剖析：大众与高端人群消费驱动力

5. 用爱好共情，以品位增效

谈资话题与情景对接

← 阐述谈资内在需求的原理

← 谈资类话题与情景的对接

← 案例：感觉被唤醒与激活的方法

← 场景演练：玩转社交圈—高端商务社交场景整体解决方案



五、创造礼仪当中“仪式感”为商务活动增值

1、 案例：仪式提升商业价值

2、 仪式感的功用? 唤醒内心对客户真正的尊重

仪式感的功用? 链接和客户的交流

仪式感的功用? 引发内在全新开始

仪式感的功用④ 坚定内心的信念

3、 仪式带领示范：私人银行客户经理的晋职仪式



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