《金融行业机构高级管理人员高端专属礼仪》

课程名称《金融行业/机构高级管理人员高端专属礼仪培训》



主讲： 张老师 6课时





课程背景：



此课程源于5家全国性财富管理行业和金融机构的背景调研；

10余位业内人力资源培训经理的真实困惑；

180余位高端商务礼仪培训师的一线实践积累与反思；

一年课时超100天的12位行业资深礼仪培训讲师的规律总结；

98家培训机构的诚意诉求；

……

随着近年来国内富有阶层的兴起，市场对高端财富管理的需求与日俱增。

据《中国私人财富报告》指出，2015年中国私人财富将达到人民币110万亿元，高净值家庭

数量达到201万户，拥有约41%的私人财富。到2020年，高净值家庭（可投资资产超过60

0万人民币）数量将以11%的年增长率增长至346万户，这为中国高端财富管理市场的发展

提供了良好的机遇。

随着金融行业市场化的进一步推进，提供高端财富管理服务的机构也由传统银行业逐

步向券商、信托、保险、第三方财富管理机构扩充。牌照红利将逐步消失，各类型机构

将在更加宽松的监管环境下根据自身资源禀赋逐渐发展，在客群、产品及服务上形成差

异化的定位。由此可见，综合金融格局下，中国高端财富管理的市场正呈现出百花齐放

的竞争格局。

在这个过程中，如何适应新的市场环境、如何满足高端客户更精细化的需求、如何培

养具有国际化水准的专业人才，成了各家金融机构高级管理人员所面临的困惑：

➢ 专业人才短缺矛盾突显；

➢ 团队年轻，专业背景、个人综合能力弥补不了行业经验、生活阅历的短板；

➢

应对“互联网+”营销方式和服务模式的转型，如何创造与客户面对面沟通的价值；





➢ 金融行业从业者的个人综合素养有待提升、高端人群应对能力缺乏。

本课程颠覆以往传统的对于商务礼仪的认知，有别于一般的商务礼规课程，从高端礼

仪修养、品味提升

入手，通过大量案例研讨和练习，自如应对各类高端商务场合，真正让你做到有礼、有

品、有内涵，在金融管理工作领域以礼仪支撑与客户互动，拥有自己的社交风格和魅力

，成为客户喜欢又高绩效的管理者。



课程目标：



➢ 通过掌握商务礼仪应对能力，提升客户粘稠度、忠诚度；

➢ 结合企业文化，通过礼仪增加企业辨识度占领客户心智；

➢ 培养不同职业场合及社交场合的礼商指数，提升综合素养。

➢ 在各类高端商务活动中，积极应对，抓住机会、创造机会，提升销售业绩；





课程大纲/要点：

一、引言



1、 解读国家政策，把握趋势，以未来定当下

2、 例证：社会各阶层多角度看言论背后的阶层初心

3、 思考：变化中，如何前行？

4、 构建：综合维度中金融行业高级管理人员的精准定位坐标



二、聚焦金融行业高级管理人员的角色

1. 思考：作为服务高端客户的金融从业者，你是怎么样的人？

辅助教学工具：视频感知与探讨

构建：金融行业高级管理人员画像

2、 分享：人的教养决定了你跟什么人在一起

3、 讲解：金融行业高级管理人员的内修外炼





3. 塑造内外兼修的高端商务形象

1. 阐释：明晰到底什么才是高端商务礼仪

不同层面不同的人对于商务礼仪的认知和应用

概括商务礼仪规范的核心

明确学习礼仪的意义和目的

2、 金融行业高级管理人员的形象规律和塑造方法

← 如何穿衣服才有美感

➢ 商务场合着装基准原则

➢ 高端形象“三维”塑造技巧

➢ 工具：不同商务、社交场合着装攻略

← 如何吃才有品位

➢ 餐桌文明的艺术

➢ 吃饭的门道

← 如何做才能行端理正

➢ 讲解：金融行业高级管理人员仪态塑造

➢ 不同商务交往形式的礼仪原则



四、素养帮你“晋入”客户社交圈

1、 思考：你是否跟客户能“玩”在一起？

剖析：大众与高端人群消费驱动力

2、 研讨：用爱好共情，以品位增效

← 审美的能力让生活更有品位

➢ 臻于细节，雅致生活方式的养成

➢ 重要社交场合的应对细节

3、 “让人觉得你懂”很重要

工具：品鉴类谈资话题展开指引



五、创造礼仪当中“仪式感”为商务活动增值

1、 案例：仪式提升商业价值

2、 仪式感的功用( 唤醒内心对客户真正的尊重

仪式感的功用( 链接和客户的交流

仪式感的功用( 引发内在全新开始

仪式感的功用④ 坚定内心的信念

3、 仪式带领示范：金融行业从业者的晋职仪式

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