如何做一名优秀的理财经理

课程名称： 《如何做一名优秀的理财经理》

－理财经理高效的工作日



主讲： 黄雅聆老师 6-12课时



课程对象：理财销售经理、投资顾问



课程收益：

通过对理财经理的销售模式定位明确个人在销售过程的优、劣势，明确方向；

通过高效销售流程的概念掌握，让销售进行的更系统、更直观；

通过案例的解析，协助看到销售过程的障碍及问题，以便有效解决；

通过情景模拟，协助总结出好的经验及销售中需要提升的技能；

通过目标管理及计划实施提升目标管理能力，为业绩提升提供保障；

通过营销展业，掌握销售过程中的核心技能；

掌握人脉圈子经营的核心方法；

明确个人素养的提升重要性及方法；



授课方式：团队互动＋提问启发＋引发思考+参训者案例模拟+案例解析



课程大纲/要点：



|课程内容：（结合工作实际进行双向讨论） |

| |模块一：理财经理的销售模式定位【结合实际工作模拟】 |

| |你的一天是如何安排的？ |

| |理财经理的销售优、劣势数据分析； |

| |理财经理应具备的能力模型； |

| |理财经理的客户关系解读； |

| |解读理财经理销售模式，锁定销售提升重点环节； |

| |模块二：优秀理财经理的高效销售流程 |

| |理财经理的顾问式销售； |

| |理财经理的高效销售流程八大流程解读； |

| |图解销售业务价值链； |

| |理财经理销售业务价值链核心技能； |

| |优秀理财经理的自我管理 |

| |模块三：理财经理展业－目标管理及计划实施【结合实际工作模拟】 |

| |销售业绩目标的解读及导入； |

| |如何设定有效的业绩目标； |

| |目标达成的前提－明确实施计划； |

| |高效计划的核心要素； |

| |目标达成如何追踪； |

| |模块四：理财经理的营销展业；【结合实际工作模拟】 |

| |陌CALL销售的高效方法； |

| |理财经理的电话销售； |

| |理财经理的客户管理分级； |

| |如何做高效回访； |

| |成功邀约的技巧； |

| |理财经理初次约见客户的营销策略; |

| |金融产品之FABE销售法； |

| |合理的理财规划； |

| |面谈客户之资产配置； |

| |如何成功转介绍； |

| |如何做客户信息管理； |

| |理财规划书的设计； |

| |销售客户优质售后服务； |

| |模块五：优秀理财经理的时间管理【结合实际工作模拟】 |

| |1.自我测试时间管理能力； |

| |2.解析自我管理的能力重要性； |

| |3.自我管理能力不足产生的后果； |

| |4.分析工作效率低的主要原因； |

| |5.回顾时间用到了哪里？ |

| |6.理财经理的时间管理的三大核心； |

| |61找到关键事件 |

| |6.2优先顺序排序 |

| |6.3合理分配时间 |

| |模块六：卓越理财经理的四项必备修炼 |

| |不断拓宽客户群体之高端的人脉圈经营； |

| |不断精进销售技能之优秀投资顾问面谈； |

| |不断加强个人素养之品质技能的学习； |

| |投资顾问的自我管理能力训练（情绪管理、学习管理等）； |

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