《传统信贷业务与投行业务联动营销》

课程名称： 《传统信贷业务与投行业务联动营销》



主讲： 王海老师 6-12课时



课程大纲/要点：



一、银行所面临的营销现状

1、银行利润的三个阶段

➢ 传统交易型

➢ 转型销售型

➢ 资金资产业务专业撮合及财富管理阶段

2、在当今的大趋势下, 客户的价值定位变得更加复杂

➢ 客户细分对价值驱动的影响

3、客户也变得更加的聪明, 利用不同渠道辨别信息

➢ 多元化的

➢ 互联的

➢ 智能的

4、客户需求催生银行产品创新

➢ 驱动因素

➢ 企业金融服务需求

➢ 银行产品创新热点

5、银行制胜之道——主办行关系建立

➢ 交叉销售

➢ 客户体验

二、投贷联动业务模式分析与企业需求分析

1、三种形式开展（模式图示）

➢ 商业银行与创投公司合作模式

➢ 商业银行与子公司合作模式

➢ 商业银行与资管机构合作模式

2、三种模式的比较分析

➢ 优势

➢ 劣势

3、大数据时代下的企业客户金融需求诊断

➢ 银行和客户对于产品和服务的理解存在较大的差距

➢ 客户金融需求诊断维度

➢ 客户金融需求结构

← 产业的结构、流程

← 金融满足程度

← 金融解决方案

➢ 不同组织经营模式需求

➢ 不同经营阶段需求

➢ 对公产品营销的核心竞争力

← 扩充客户基础

← 扩大业务规模

← 促进利润增长

← 完善合作模式

三、商业银行投贷联动业务

1、商业银行投行业务能做什么

➢ “一站式”融资服务

← 直接提供投行产品

← 代为推介产品（顾问服务）

2、并购重组业务

➢ 并购的四种形式

➢ 并购贷款的几个特殊用途

➢ 通过定增进行的收购资产与重组

➢ 并购贷款案例分享

3、当前经济形势下的资产证券化

➢ 新形势下如何满足地方政府融资需求

➢ 不同行业的商务活动指数

➢ 投资者以防御为主，偏好短久期、高评级品种

➢ 资产证券化业务主要交易结构

➢ 资产证券化的多种基础资产

4、投贷联动-银行介入私募股权投资的新机会

➢ 公募基金与私募基金

➢ 股权投资与信托、租赁等债权投资的区别

➢ PE在企业生命周期中的位置

➢ 商业银行启动投贷联动的路径分析

← 商业银行参与PE业务现状分析

← 商业银行参与PE业务发展趋势

• 私人银行开展PE业务

• 强势LP身份

• 财务顾问

• 设立FOF

• “债转股”模式

← 银行与PE合作深化合作发展趋势

• 参与私募股权基金的创设、运作和管理

• PE托管人、管理人

• 为中小企业客户提供服务

• 项目推介

• 并收购过程中的银团贷款业务

← 商业银行参与PE投资的主要路径分析

• 利用商业银行境外子公司进行股权投资

• 利用14号文，申请在境内设立银行直属股权投资公司

• 与第三方股权投资机构合作

5、非信贷类资产的主流交易模式

➢ 信托受益权直投及回购

← 交易结构图---表内模式

← 交易结构图---表外模式

➢ 股票交易结构化配资信托

➢ 票据、同业拆借证券化

➢ 股票质押信托

← 股票质押信托投资理财业务

➢ 应收账款信托

← 应收帐款信托示意图

← 应收账款信托优势

➢ 土地抵押信托

➢ 结构化资产管理

➢ 标准类通道融资

➢ 资本金融资

四、投贷联动案例分析









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