中高端客户家庭资产配置

中高端客户家庭资产配置

适合对象：商业银行客户经理

培训形式：知识讲授40%+ 案例演练60%

课程时长：1天（6小时）

场地要求：集中培训场地

课程大纲：

一、理财中的客户需求

现金规划

房产规划

教育规划

退休规划

理财产品切入

二、资产的保值配置

无风险产品

资产保全

资产传承

夫妻婚姻

三、资产的增值配置

投资工具

风险偏好

客户分类

四、结论

框架

方案

五、实际操答疑

答疑环节