客户维护与转介绍

课程大纲：

**部分：客户维护流程

1、 制定联系档案与信息分析

2、 客户关键信息取得方式

3、 成功约访客户话术

4、综合评估客户需求

5、面访深耕关键因素

6、后续跟进流程

第二部分：客户需求分析

1、如何挖掘客户需求探寻与动机

2、客户的典型需求

3、客户寻求的关键任务

第三部分：后续服务重点客户

1、后续服务跟进与增加客户黏度

2、投资产品收益汇报分析

3、事件跟踪处理分析

案例互动：写给重点客户的投资分析报告

第四部分：转介关键因素

1、 客户为什么要帮我们介绍客户

2、 转介因素梳理

3、 如何卸下客户心防

4、 转介话术演练

5、 案例分享:英国渣打银行转介案例

6、 小组转介演练

7、 用资产配置抓牢客户的心

8、 游戏:财富久久配置实战了解客户的想法