《资产配置与综合理财规划》

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、**次谈资产配置就上手                                          

1. 如何在内地市场中挑选收益率冠军 ?

2. 演练 : 列举内地投资工具

3. 资产配置理论与重要性

4. 劵商、信託与基金公司品差异

5. 产品风险与收益梳理

6. 演练 : 各商品资产配置话术

7. 财富久久蓝图规划建议

8. 演练 : 财富金三角话术演练

9. 人民币的过去与未来

10. 美元资产的重要性

11. 标准普尔家庭资产配制四大象限图

12. 高净值客户全球资产配置四大关键

13. 老师的资产配置

二、不安定的年代投资法则                                          

1. 金融海啸对客户影响

2. 2000年至今系统性风险对我们的影响

3. 小组讨论-面临市场利空我们还可以做些什么

4. 如何防范系统性风险

5. 小组讨论-投资前先学会不亏钱

三、客户六大人生需求                                          

1. 资产配置六大需求分析

2. 演练 : 客户需求开发

3. 从客户需求配置理财产品

4. 演练 : 根据需求配置适合的产品

5. 配合生命周期满足客户不同需求

6. 演练 : 制作您的生命周期表

四、如何在茫茫投资市场中长期获利                                    

1. 波动市场下资产配置策略

2. 市场大跌时该如何选对标的

3. 财富久久沙盘投资游戏