基于战略落地的年度经营计划

基于战略落地的年度经营计划

开课时间：2026年11月17-18日 广州

收费标准：4680元/1人/2天，（含午餐，税费，茶歇，资料等服务）

互动形式：课程讲授、案例分享、互动讨论、针对性课堂咨询

授课结构：全局观、观念革新和实务技巧交融进行，激情碰撞、精彩演绎

课程背景：

凡事预则立，不预则废。保证公司的中期经营战略能够落地，需要将具体的行动明确到每个岗位和人的身上。年度经营计划的输出不是一串数字，而是达成数字背后的“行动计划”。

行动是要花钱的，预算计划（成本计划）告诉大家要花多少钱，有了钱并能把该做的事情做好，就需要参与计划编制的公司/部门一把手明确职责定位和重点工作。

利润计划告诉大家为什么能花这么多/少钱，目标成本的管理能力是公司上下左右一起努力才能做到的，当然也不能忘了IT系统。

营销计划告诉大家，花这些钱值不值得，哪些收入结构是公司战略想要的，哪些收入结构是公司战略要逐渐淘汰的。营销计划可不只是销售部门的工作，整个供应链、研发产品部门和营销部门是这份计划的核心参与者。

年度经营计划必须面向战略落地，项目组合作战室及其有效的沟通、决策、推进机制，是年度经营计划中不可忽视的部分。人才是所有愿景能够兑现的大前提，让“人才兑现”的能力贯穿到整个计划和执行体系中，人力资源部门和各个一把手，要充分协同了。

课程收益：

■  建立年度经营计划的结构认知：数字、行动、课题

■  掌握年度经营计划编制的组织和推进计划

■  掌握在公司数据不完整的情况下如何处理年度经营计划编制的障碍

■  理解年度经营计划编制的顺序和分工

■  年度经营计划编制为落地服务的要点 

课程大纲：

第一章 ABA：年度经营分析

1、整体经营业绩总结

2、全年营销工作总结

3、全年研发工作总结

4、全年质量工作总结

5、全年成本工作总结

6、全年交期改善工作总结

7、全年EHS工作总结

8、全年应变力工作总结

9、全年人才培养工作总结

10、全年销售业绩

11、月度推移、淡旺季及销售趋势分析

12、收入结构分析

13、产品定位及利润分析

14、全年经营总结

输出工具：《年度经营分析报告》

第二章 BSC：经营战略澄清

1、外部变化带来的市场机会

2、收入结构优化的思路

3、产品结构中期规划

4、中期发展目标制定

5、分析增量结构

6、生产组织中期规划

7、中期发展组织规划

8、投资规划、资金计划、风险防范点

9、+ - 法做不出真正的年度经营计划

10、年度经营计划是中期发展目标落地的途径

11、经营团队：忘记部门和职务参与年度经营计划

12、年度经营：开源是前提，节流是根本

13、年度经营计划编制全貌

输出工具：《○○企业战略描述》

第三章 MSP：营销计划分解及活动计划

1、从长期战略到中期发展目标

2、中期发展目标的年度微调

3、年度销售收入目标确定

4、年度利润目标制定

5、确保年度收入的产品结构和销量目标

6、确保销售目标实现的措施

7、确保产品结构合理化的营销策略

8、确保营销竞争力的新客户开发计划

9、营销资源保证

10、年度营销活动策划

11、营销项目作战

输出工具：《销售预测与营销活动计划书》

第四章 PPB：利润计划与预算

1、单位成本衡量

2、价格趋势管理

3、利润率目标

4、目标成本确定

5、降成本目标制定

6、目标成本细化分解

7、基于S-P-I月度推移的费用预算

8、变动成本的线性管理

9、固定成本的部门费用分解方法

10、基于费用预算的资金计划

11、全面预算管理

12、全面预算管理的实施

输出工具：

《○○企业/部门2022年预算表》

《○○企业/部门2022年费用合理化计划》

《○○企业/部门2022年VE/CD/CB计划书》

第五章 FSP：职能活动计划与目标体系

1、以流程为中心推动经营绩效改善

2、产品研发支持营销目标

3、满足消费偏好提高客户黏性

4、丰富产品线延长客户生命周期

5、缩短开发周期确保占领市场

6、设计优化从源头降低成本

7、三代产品规划布局长期发展

8、通过跨界项目挖掘经济效益

9、策划管理活动激发全员参与

10、运用价值工程挖掘降成本项目

输出工具：

《○○公司/部门指标目标一览表》

《○○部门年度经营计划书（数据表、项目书、重点工作计划）》

第六章 HR&O：人才规划与组织执行力提升

1、企业人才规划概述

2、企业职能管理发展的三个层次

3、战略性职能建设的人才需求

4、不同发展阶段对不同职能、人才层次需求不同

5、企业人才队伍规划

6、企业人才胜任力

7、企业人才胜任力模型

8、基于胜任力模型的人力资源规划

9、胜任力模型在企业人力资源管理中的作用

10、企业胜任力模型建模方法

11、基于胜任力模型的组织人才盘点

12、成功=战略×组织能力

13、从人才培养到组织活力

输出工具：

《○○公司人才盘点和规划书》

《○○公司干部研修课题一览表》

《○○课题立项书》

第七章 PMO：年度经营计划发布与落地跟进

1、年度经营计划编制流程

2、方针管理协同行动

3、年度经营计划整合

4、年度经营方针发布会实现意志转移

5、年度经营目标的制定方法

6、支撑经营目标实现的系统绩效指标

7、系统选择业绩指标

8、目标设定的C-SMART原则

9、目标设定的四大方法

10、月度经营分析会

11、绩效面谈与量才使用

12、作战室看板

输出工具：

《○○公司作战室组织表和运行机制》

《○○公司会议规划与制度》及其相关表单

《○○部门月报表》

《○○部门月度报告》

讲师介绍：

张帆——战略落地实战专家

张帆老师毕业于武汉大学，曾在世界五百强松下电器集团在华企业工作多年，从事全面品质管理、精益生产革新、供应链管理等方面的工作，并主导多个企业的精益革新项目和品质管理项目，涉及线体单元化改造、TPM、降成本、品质损失削减、专题课题攻关等方面。张帆老师从基层成长起来，对日本企业管理体系、精益生产模式及供应链系统有着丰富的实战经验和深刻独到的见解，并在工作中积累了丰富的实战经验。

张帆老师系统掌握工业工程的理论体系。工作多年来一直专注于工业工程领域的实践研究和活动推进，在精益供应链、精益革新、世界级制造、6σ、ITAF16949体系/工具、TQM、TPM、VSM以及IE等理论与实际问题解决方面颇有建树。

张帆老师主导并参与近百家企业的管理变革项目，内容涉及专题课题攻关、供应链体系建设、生产运营体系建设、降成本作战、组织变革等。