注册特许财务策划师

举办时间： 2008年5月10、11、17、18日

举办地点： 深圳

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会议信息：

● 课程背景

注册特许财务策划师（FChFP）资格证书，是由亚太财务策划联会(APFinSA-总部位于新加坡)颁发的，国际财务策划标准联盟（IFFSA-总部位于美国）、欧盟财务策划联会（EFPA-总部位于荷兰）及美加金融银行协会（CBA-总部位于加拿大）认可的个人理财专业的国际权威认证。

注册特许财务策划师（FChFP）资格证书已成为英、法、德、意、瑞士、澳大利亚、马来西亚、新加坡、泰国、印度、菲律宾、日本、中国台湾、中国香港等39个国家和地区的行业标准。获得注册特许财务策划师（FChFP）资格证书的人士，在这些国家的职业收入已经超过了律师、医师。据麦肯锡公司的一份调查显示：在欧美等发达国家和地区，注册特许财务策划师的年收入与哈佛MBA的平均年薪相当，例如在香港，2006年注册特许财务策划师的最高收入已超过百万港元。如今，不仅在西方经济发达国家（地区），还是在中国，获得财务策划师资格证书的人士均像那些拥有博士学位的人士一样把他们的专业资格证书的名称印到了自己的名片上。

在中国，理财概念已经深入人心，所有的金融机构都开辟了品种多样的理财业务，数以亿计的个人和家庭都在尝试通过理财保有和增加自己的财富。当大量的组织和个人都重视理财时，理财的机会也就大量地被创造了出来：股票市场的机会，债券市场的机会，基金市场的机会，期货市场的机会，房地产市场的机会、衍生金融工具市场的机会、资本资产市场的机会……然而，当今世界充满了变数——机会在快速地出现也在快速地波动，当资本快速地集结于某一细分市场时，那里的机会陡增，但与此同时也潜伏着巨大的风险……在这种背景下，注册特许财务策划师便有了广阔的职业天地……

中国经济正在快速与国际经济接轨。据中国财政部和国家统计局统计，中国急需具有国际视野的高技能财务策划人才，其缺口在200万人以上。

注册特许财务策划师（FChFP）项目于2004年进入中国大陆市场，至2007年11月，已开班近30个，共培训认证了大陆金融、保险、财务业界和工商企业界人士1300余人，正在开班的城市包括广州、北京、深圳、长沙、上海、济南、石家庄、郑州等。



● 课程设置

课 程 面 授 时 间 导 师 内 容 概 述

投资策划 5月10、11、17、18 郑建基 投资策划基本知识及实践,外汇投

资中国投资理财产品,习题辅导模

拟考试（投资策划）

基础财务策划 7月18、19、20 梁 正 财务策划的要求、发展趋势及基本

工具、技巧,习题辅导 模拟考试

(基础财务策划)

风险管理及保险策划 9月19、20、21 梁 正 风险管理策划、保险理财策划,

习题辅导 模拟考试（风险管理

及保险策划）

企业融资策划 11月14、15、16 房西苑 融资管道、公司上市前期准备及

公司治理财务管理及策划

税务策划 09年1月2、3、4 邹海燕 国际税务策划原理及实务,习题辅

导,模拟考试 (税务策划)

高级财务策划实务及应用 09年3月7、8 郑建基 个人理财实务和企业理财实务,

习题辅导 模拟考试（高级财务

策划实务及应用）



● 课程内容

课程详细内容见以下链接:

投资策划—投资理论和最新投资策略、方法与实务 5-10(深圳)

http://www.china-qg.com/detail.asp?ID=11487



基础财务策划——从传统财务走向理财师 7-18(深圳)

http://www.china-qg.com/detail.asp?ID=11488



风险管理与保险策划 9-19(深圳)

http://www.china-qg.com/detail.asp?ID=11489



企业融资策划 11-14(深圳)

http://www.china-qg.com/detail.asp?ID=11492



税务策划——合理避税的策略、方法与实务 1-2(深圳)

http://www.china-qg.com/detail.asp?ID=11491



高级财务策划——理财师的职业发展与自我营销 3-7(深圳)

http://www.china-qg.com/detail.asp?ID=11493



● 课程特点

涉及个人和企业理财的全域知识，包括基础财务策划、投资策划、税务策划、风险管理与保险、投融资管理和高级财务策划实务与应用。涵盖全球39个国家/地区的相关理财环境知识，使《注册特许财务策划师（FChFP）》资格证书获得者在国外受雇或自创跨国事业不再受限制。侧重于实操，教授都是具有国际视野的最前沿的理财工具和方法。强调学员对知识与技能的全面吸纳，鼓励学员立即用所学知识和方法解决现实中复杂的财务问题。

所有FChFP毕业和在读学员自动成为IFFSA（中国）理财师俱乐部会员。所有FChFP毕业和在读学员自动成为IFFSA（中国）理财师俱乐部会员。IFFSA为每位（中国）理财师俱乐部会员免费提供8个学时的E-learning课程；每年不定期举办与理财相关专题讲座活动和研讨会，会员可以免费参加；通过网络平台（IFFSA网站）为会员提供多样的商务和社交活动机会，所有会员均可借助该平台实现自己的商业和职业目标。



● 讲师团队

注册特许财务策划师（FChFP）培训课程的讲师来自新加坡、美国、中国香港和大陆。由投资专家、专业保险人、国际著知会计师事务所合伙人组成。

所有课程的讲师均具有15年以上相关工作经验和5年以上教授财务/理财类课程的经验，并已经由国际财务策划标准联盟（IFFSA）考试委员会审核通过。



● 报读事项

报读条件 大专以上学历；三年以上从事金融、保险、财务工作的经验（本科以上学历一年以上工作经验即可）；注册会计师等专业人士报名优先录用。

学　　制 在职学习, 学期12月，每两个月集中面授一门课程（周五、周六和周日）。全国统一的认证资格考试时间为每年3月和9月。

证书颁发 学习完毕，经考试后，每门课程在达到和过70分者：由亚太财务策划联会颁发《注册特许财务策划师（FChFP）》执业资格证书；由美国培训认证协会（AACTP）颁发《财务策划师》证书；可申报清华大学《注册特许财务策划师》结业证书（适当收费）；可申报华南理工大学金融学硕士学位课程进修（免修六门专业课程，费用和学时相应减半）。

报名手续 将报名表以及相关材料、身份证复印件、三张两寸蓝底免冠彩色照片、毕业证书复印件。资格审查通过后发放录取通知书，学员接到正式入学通知书后在五个工作日内通过银行将学费汇入指定账户，并将银行汇款凭证的复印件传真至0755-22309900。



● 会务报名

1.报名时间：即日起接受报名

2.费用：23300元/人（其中培训费18300元，考试认证费5000元）

3. 报名方式:电话索取报名表(或在线登记)→回传报名表→发出参会通知→转账交费