成长型企业CEO私募融资与上市高级研修班（第4期）
启智慧 建商脉 融资金 得快乐
【项目背景】
如何为成长型企业尤其是具有高成长性的创新型成长型企业，提供有利于创业和创新的融资制度是中国未来经济保持活力和持续增长的关键之一。中国多层次资本市场的建立和完善为企业提供了广阔的上市资本运作平台，中小板及创业板的推出为成长型企业快速发展提供了前所未有的机遇！
本课程为成长型企业融资与上市运作进行分析，在讲述和分析海内外主要国家和地区成长型企业融资结构和特征的基础上，从创新融资需求的角度阐述了成长型企业融资的企业理论基础、探讨了成长型企业成长和创新与融资制度的内在联系、分析了成长型企业融资需求及其影响因素；从创新融资制度的供给角度分析了各类融资方式的功能及其相互关系，以及成长型企业融资的生命周期范式。
基于上市运作视角分析中小板/创业板市场推动成长型企业成长和创新的功能及其作用机理；根据中国经济增长的阶段存在的隐忧、中国成长型企业创新能力及其融资的现状，分析了中小板/创业板市场建设的战略性和迫切性，回顾了中小板/创业板市场建设的探索历程，进一步提出了当前及今后推进中小板/创业板市场体系建设的新的战略构想。
将西方先进的企业资本运作理念与中国企业的实际情况有机结合，并依据国家对企业的财务管理要求和法律规则框架，帮助我国成长型企业特别是民营企业管理者们全面系统地了解掌握中小板/创业板的制度规则和上市流程，拓宽直接融资渠道。
【招生对象】
1. 成长型企业董事长，董事，监事，总经理等高层管理人员
2. 成长型企业部门总监，负责融资上市的负责人及企业中层管理人员
3. 会计师事务所，律师事务所，投资公司，证券公司，金融机构等中高层管理者
4. 其他对企业融资和中小板/创业板上市感兴趣的各界人士
站在企业与资本对接的角度，我们建议企业可安排CEO \ CFO \ COO及股东一起来参与学习，供您参考！
【课程特色】
最权威的实践专家授课 ——洞悉融资真谛，把握投资商机
上海交通大学与国泰君安、申银万国、德邦证券、毕马威、国浩律师集团、今日资本、优势资本等一流专业机构联合打造的精品课程。帮助学员洞悉国际金融市场风云，透视世界资本深层潜流，掌控项目融资操作规则，了解金融风险防范真谛，速读环球金融前沿理念，把握海内外投融资通道。
创业型企业家的实践经验 —— 理论联系实际，避免纸上谈兵
每月课程中安排一次企业考察和专家点评，学员可以与创业型企业家的交流中学习行业知识、企业战略、团队建设，并从专家的点评中领会上市及私募股权融资的经略。相比其他机构的同类培训产品，学员们可以获得更多更有价值的实战知识。理论讲授与案例分析相结合，既有专家教授，又有投资界实战型人士，解读投资操作案例,互动交流面临问题,避免坐而论道。
中国新财富创造者的智慧 ——汇聚资本人脉，整合顶级资源
聚焦中国年产值5000万以上或年净利润500万以上、3-5年中有可能成为中国新财富创造者的高成长型企业的决策层，为大家着力搭建精英会员资本生态圈。同学俱乐部以现场参观、区域论坛、金融沙龙等丰富多彩的联谊、联欢活动令你收获更多资本人脉、更多资讯、更多顶级资源整合。
自身价值 全方位的 提升 —— 教学手段多样，便于消化吸收
学员可以在一年内学习完课程，亦可在课程结束后免费继续参加课程的学习，免去补课的后顾之忧。同时，除在班委会组织丰富多彩的课后活动外，并可参加上海交通大学、同光资本的学员联谊酒会、资本投融资沙龙、商务考察等。非脱产学习半年，每月集中周末二天进行授课，令公务繁忙的高层管理者工作、学习两不误。将企业考察、学习研讨融为一体，教学相长，集思广益。
【课程设置】
模块一 宏观形势篇
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模块二 成长型企业并购重组篇
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q 中国宏观经济走势分析预测
q 经济结构与政策取向
q 金融资本市场发展与分析
q 中国产业创投基金政策解读
q 中国经济增长方式的转变对中小企业发展
q 带来的机遇与挑战
q 金融货币政策对企业融资的影响
q 宏观调控对中小企业的影响
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q 企业并购重组战略思维、战略规划与时机选择
q 企业并购重组的交易架构设计；
q 企业并购重组的形式：合并、托管、收购、兼并、分立
q 企业资产的剥离、置换、出售、转让
q 企业资本结构或债务结构的改善
q 企业并购重组重点、难点及应关注的问题
q 企业并购重组案例分析
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模块三 成长型企业上市篇
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模块四 私募股权基金篇
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q 企业上市政策解读
ü 企业上市政策解读
ü 审核理念、审核流程
q 企业上市前的私募融资
ü 私募融资与企业上市
ü 财务预测及企业估值
ü 投资协议条款、商业计划书
q 企业上市的财务策划
ü 上市前财务尽职调查
ü 帐务及税务策划
ü 会计准则与信息披露制度
q 企业上市的法律策划
ü 企业上市相关的法律法规
ü 上市前法律尽职调查
ü 上市法律意见
q 企业上市的保荐
ü 创业板上市可行性评估判断
ü 审核、上市辅导、上市发行
ü 上市成功失败重点案例解析
q 企业上市案例分析
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q 私募股权基金概述及法规政策解读
ü 国内创投法规与配套政策解读
ü 《合伙企业法》解读
q 私募股权基金投资策略与投资程序
ü 项目寻找与筛选策略
ü 对拟投资企业项目可行性研究
ü 对拟投资企业财务分析估值
q 私募股权基金投资后管理
ü 投资人与企业家关系管理；
ü 企业治理结构完善、与期权激励制度；
ü 企业再融资、增值服务体系构建实施
q 私募股权基金的设立与运营
ü 募集程序和治理完善
ü 会计、税收与风险
q 企业私募股权融资操作实务
ü 企业吸引私募的亮点打造、操作流程
ü 企业私募融资的时机和注意要点
q 私募股权基金退出策略
ü 私募股权基金获利退出的渠道设计
ü 私募基金投资成功与失败的案例分析
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模块五 公司战略与治理
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模块六 企业考察
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q 企业战略的制定
q 公司治理理论及实务
q 董事会监事会运作
q 股权激励和实务
ü 股权激励采取主要模式和方法
ü 期权激励计划的制定要点
q 企业内部控制体系建设
q 企业购并及实务
ü 公司并购方式、过程及并购后的整合
ü 公司并购案例分析
q 企业财务管理与税收筹划
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q 考察对象
ü 学员优秀企业
ü 国内外上市企业
ü 创新科技园区
q 考察内容
ü 行业发展、公司治理、企业文化、成长发展历程
ü 企业上市过程中存在的问题、现场诊断
ü 政策、资本、项目对接
教务部将根据政经热点对以上课程进行适度调整,具体以上课通知为准。
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【部分师资（排名不分先后）】
吴永和 深圳证券交易所上海中心 主任
徐良平 深圳证券交易所高级研究员、博士后
傅 涛 国泰君安证券执行董事、保荐代表人
张云峰 申银万国证券 代办股份转让总部总经理
秦明正 申银万国证券 购兼并总部业务总监
邹 菁 国浩律师集团高级合伙人
刘许友 上海毕马威会计师事务所(KPMG) 审计合伙人
卢 奕 上海毕马威会计师事务所(KPMG) 税务合伙人
查 立 乾龙创投合伙人
童士豪 启明创投合伙人
许嘉新 嘉丰资本执行合伙人
王一敏 华登国际 董事总经理
章苏阳 IDG技术创业投资基金合伙人
叶 锋 鼎合环球资本创办人及首席执行官
吴克忠 优势资本合伙人/总裁，磐天中国SPAC基金合伙人
郑培敏 上海荣正投资咨询有限公司创始人、董事长兼首席合伙人
沈南鹏 红杉（Sequoia）中国基金的创始及执行合伙人，携程网创始人
杨 镭 领航资本创始人、董事总经理，泰山天使创业基金创始合伙人
陈 玮 深圳东方富海投资管理有限公司董事长，原深圳创新投资集团有限公司总裁，深圳市
创业投资同业公会会长。
徐 新 今日资本创始人、总裁。中华英才网的初始投资者和董事会主席，中国风险投资协会
理会理事。
金岩石 博士， 湘财证券首席经济学家。曾任美国公司证券集团马里兰州地区副总裁，美国三普投资管理公司总裁执有多种美国证券业从业执照
陈继祥 教授，博导，上海交通大学安泰管理学院现代企业管理研究中心主任，上海市政府采
购咨询专家。
陆满平 平安证券有限公司投资银行部总经理， “中国MBO第一人”，深圳证券交易所综合研究所博士后、教授、高级研究员
余世维 博士，上海交通大学海外教育学院国际领导力研究所所长，美国佛州诺瓦大学公共决
策博士美国哈佛大学企业管理博士后、英国牛津大学国际经济博士后、国际经理人协
会讲师、世界多所著名大学客座教授。
【学 制】
学制一年，滚动开班、系统学习。每月利用月中一个周末授课2天，完成全部课程学习，亦可在学制结束后免费继续参加课程的学习（缴一次学费，可以循环学习）。颁发上海交通大学国家战略研究中心《成长型企业CEO私募融资与上市》高级研修班结业证书，加盖钢印。
【学费标准】
学 费：28800元/人（含学费、讲义、教务、茶点费等；食宿、活动费用自理）
账户名称：上海交通大学
银行账号：1001 1729 0902 6200 029
开户银行：021729-工行徐家汇支行
汇款时请填写：“企业上市与私募融资高级研修班（第4期）+（学员姓名）学费”
汇款后请将汇款凭证传真至021-36085690项目组收
【报名方式】
有意向学员将报名申请表传真至021-36085690，经审核通过电话确认入学。学员入学前办理相关汇款手续。
联 系 人：李小姐15000321456
联系电话：021-61736453
传 真：021-36085690
【主办单位】上海交通大学 国家研究战略中心 项目组
【附三期部分学员名单】
姓名
|
性别
|
公司名称
|
行业
|
职位
|
林相谦
|
男
|
上海达音贸易有限公司
|
|
董事
|
邱叶齐
|
男
|
上海荣马国际物流有限公司
|
进出口物流，清关
|
总经理
|
崔海明
|
男
|
上海德翔木业有限公司
|
新材料、建材
|
董事长
|
崔 翔
|
男
|
上海德翔木业有限公司
|
建材
|
执行董事
|
毛怡昕
|
男
|
上海乐智投资管理咨询有限公司
|
乐智商业
|
董事总经理
|
陈玉敏
|
女
|
上海乐智投资管理咨询有限公司
|
乐智商业
|
副总经理
|
潘福平
|
男
|
日本国泰资本股份有限公司
|
投资管理
|
总裁
|
胡勇军
|
男
|
苏州上川阳光水管有限公司
|
新材料
|
执行董事
|
刘 敏
|
女
|
美国斯道沃建筑规划设计有限公司
|
建筑设计
|
董事长
|
茆正明
|
男
|
江阴信元铝业有限公司
|
铝合金型材生产及结构件研发
|
总经理
|
汤增丰
|
男
|
上海拓鹏网络科技有限公司
|
数据库营销机构
|
CFO
|
李 凯
|
男
|
上海百毅龙水族用品科技有限公司
|
水族馆
|
总经理
|
朱红梅
|
女
|
上海宏城经济发展公司
|
园区
|
副总
|
李 磊
|
男
|
上海贝孚生物科技有限公司
|
儿童食品
|
董事总经理
|
李 凯
|
男
|
湖南大拇指生物药业有限公司
|
大拇指食品
|
营销总监
|
王丽华
|
女
|
上海派顿物流有限公司
|
物流
|
总经理
|
李欣荣
|
男
|
中韩合资邢台金诚特殊钢制造有限公司
|
特殊钢
|
董事长
|
杨 军
|
男
|
中韩合资邢台金诚特殊钢制造有限公司
|
特殊钢
|
财务总监
|
许峰虎
|
男
|
中韩合资邢台金诚特殊钢制造有限公司
|
特殊钢
|
人事总监
|
万 钧
|
男
|
上海曲亦直信息科技有限公司
|
通讯软件开发
|
总经理
|
贾 健
|
女
|
上海市浦东新区金融服务局
|
|
金融稳定发展处 PE政策负责人
|
张学荣
|
男
|
上海市浦东新区经济和信息化委员会
|
中小企业管理处
|
处长
|
张诚辉
|
男
|
江西省丰硕电磁线有限公司
|
|
总经理
|
陶 伟
|
男
|
嘉定招商局张江高科技园区
|
|
科长
|
石俊峰
|
男
|
江苏龙蟠石化有限公司
|
润滑油等产品的生产及销售
|
总经理
|
刘响东
|
男
|
上海国际信托有限公司
|
股权、证券、不动产等各类信托业务，财务顾问、项目融资
|
副总经理
|
袁 俊
|
男
|
上海国际信托有限公司
|
股权、证券、不动产等各类信托业务，财务顾问、项目融资
|
投资经理
|
